(一)行業(yè)概況及發(fā)展現(xiàn)狀
1、行業(yè)概況
紡織工業(yè)是將天然纖維和化學(xué)纖維加工成各種紗、絲、線、帶、織物及其染整制品的工業(yè)部門。按紡織對象可分為棉紡織工業(yè)、麻紡織工業(yè)、毛紡織工業(yè)、絲紡織工業(yè)、化學(xué)纖維紡織工業(yè)等。
紡織產(chǎn)業(yè)鏈延伸廣泛，上游主要包括天然纖維、化學(xué)纖維等原料配料以及紡織機(jī)械和紡織檢測；中游主要分為棉紡織加工、麻紡織加工、毛紡織加工、絲紡織加工和化學(xué)纖維紡織工業(yè)；下游產(chǎn)業(yè)主要為服飾服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。
近年，中國紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值波動比較大，2024年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值增速達(dá)到4.4%，增速較2023年有較大提升。
圖1:紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速
從紡織行業(yè)規(guī)?？?，中國規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)營業(yè)收入呈波動趨勢。2024年，規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為23988億元，同比增加4.8%。
圖2：2018-2024年紡織業(yè)市場規(guī)模
近年，中國紡織行業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2024年中國紡織企業(yè)單位數(shù)為21263個，比2023年增長了1.9%。
圖3:紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)
紡織行業(yè)呈現(xiàn)“東部引領(lǐng)、中西部承接”的梯度發(fā)展格局。長三角、珠三角地區(qū)以高端紡織服裝制造和品牌運(yùn)營為主；中西部地區(qū)依托勞動力與資源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)發(fā)展棉紡、化纖等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
(二)行業(yè)政策
近年來，為了支持紡織行業(yè)的發(fā)展，我國政府出臺了一系列相關(guān)政策。這些政策舉措為紡織行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于提升行業(yè)整體水平，促進(jìn)市場長期穩(wěn)定增長。在政策引導(dǎo)下，紡織行業(yè)加快了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的步伐。一方面，通過引進(jìn)和消化吸收先進(jìn)技術(shù)，提升了行業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率；另一方面，通過加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場拓展，提高了產(chǎn)品的附加值和國際競爭力。截至2024年，中國紡織行業(yè)主要政策匯總?cè)缦拢?/span>
(三)行業(yè)關(guān)注
由于歷史原因，紡織行業(yè)存在低端產(chǎn)能過剩問題，導(dǎo)致市場競爭加劇和利潤空間縮小。部分紡織企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平仍相對落后，難以滿足市場對高品質(zhì)、高性能紡織品的需求。部分高端功能性面料、智能紡織設(shè)備仍依賴進(jìn)口，研發(fā)投入占比低，制約產(chǎn)業(yè)升級。此外，中小紡織企業(yè)數(shù)字化滲透率低，對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用不足，高端面料開發(fā)能力弱，依賴加工環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈附加值亟待提升。
紡織業(yè)的污染治理一直是重大課題，印染環(huán)節(jié)的高耗水、高污染問題突出，化學(xué)需氧量、氨氮排放量位居工業(yè)行業(yè)前列，減排速率低于其他行業(yè)。隨著全球環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，紡織行業(yè)面臨的環(huán)保壓力日益增大。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，提升環(huán)保技術(shù)水平，減少污染排放。
而污染治理技術(shù)研發(fā)周期長、投入高，節(jié)能減排技術(shù)改造成本高，企業(yè)改造面臨較大的資金壓力。隨著監(jiān)管環(huán)境對環(huán)保和節(jié)能要求的日益嚴(yán)格，一些技術(shù)落后、能耗高、排放超標(biāo)的紡織企業(yè)面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)前紡織行業(yè)正面臨多重成本壓力疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，原材料價格上漲、勞動力成本上升同時擠壓紡織企業(yè)利潤。一方面棉花、化纖等主要原材料價格持續(xù)波動，疊加能源價格高位運(yùn)行，企業(yè)生產(chǎn)成本高企。另一方面，全國多地上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，社保費(fèi)用持續(xù)攀升，勞動密集型的生產(chǎn)模式難以為繼。
但中小型企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型“三重門”：設(shè)備改造和融資成本高；既懂紡織工藝又掌握自動化技術(shù)的復(fù)合型人才稀缺；現(xiàn)有產(chǎn)線改造需停產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)難以承受生產(chǎn)空窗期的損失。這種結(jié)構(gòu)性矛盾倒逼行業(yè)加速洗牌，構(gòu)建智能化、差異化、可持續(xù)的新發(fā)展模式已成為生存必答題。
與發(fā)達(dá)國家相比，中國紡織行業(yè)在品牌建設(shè)方面仍存在較大差距。部分企業(yè)在品牌建設(shè)上缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃和有效投入，導(dǎo)致品牌影響力不足，難以在國際市場上形成品牌溢價和競爭優(yōu)勢。
同時，目前東南亞國家憑借低成本勞動力搶占中低端市場份額，歐美市場則通過推動采購多元化、“新疆棉”禁令等貿(mào)易壁壘限制我國紡織品出口。2023年，我國對美紡織服裝出口額同比下降8%，2024年同比下降1%，許多出口紡織企業(yè)業(yè)務(wù)布局轉(zhuǎn)向內(nèi)銷和多元化市場。
(四)行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著科技的發(fā)展，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將在紡織行業(yè)全面滲透，智能化與數(shù)字化深度融合，推動生產(chǎn)流程的智能化監(jiān)控與管理，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性。同時，3D設(shè)計(jì)軟件和虛擬試衣技術(shù)等也將成為設(shè)計(jì)領(lǐng)域的主流趨勢。AI技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，推動“智造”升級。
綠色可持續(xù)發(fā)展成為必然，在環(huán)保意識的增強(qiáng)和政策的推動下，紡織行業(yè)將加大對環(huán)保材料的研發(fā)與使用力度，采用節(jié)能技術(shù)和清潔生產(chǎn)工藝，降低能源消耗和污染物排放。
循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式也將得到推廣和應(yīng)用。再生纖維產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，低碳園區(qū)模式將向全國推廣，2025年廢舊紡織品循環(huán)利用率有望達(dá)25-30%。
受勞動力成本、貿(mào)易政策等因素影響，紡織行業(yè)產(chǎn)能全球布局加速，依托“一帶一路”，將繼續(xù)向東南亞、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國紡織服裝企業(yè)也將加快全球化戰(zhàn)略布局步伐，通過海外建廠、并購合作等方式拓展全球市場，跨境電商與獨(dú)立站模式助力企業(yè)直達(dá)全球消費(fèi)者，培育全球知名品牌，提升產(chǎn)業(yè)鏈國際話語權(quán)。
同時，紡織行業(yè)將在內(nèi)需市場持續(xù)挖潛擴(kuò)容，消費(fèi)升級驅(qū)動中高端產(chǎn)品占比提升，運(yùn)動服飾、戶外裝備等功能性產(chǎn)品需求將持續(xù)增長；高端定制、奢侈品牌也會受到更多關(guān)注。首店經(jīng)濟(jì)、國潮文化助力品牌溢價，提升產(chǎn)品附加值。
(五)總結(jié)
中國紡織行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，面臨挑戰(zhàn)的同時也孕育著新的發(fā)展機(jī)遇，政策引導(dǎo)下的智能化、綠色化、高端化轉(zhuǎn)型是核心方向。政策支持與技術(shù)創(chuàng)新是核心驅(qū)動力，但需突破環(huán)保瓶頸、區(qū)域失衡等挑戰(zhàn)。未來，通過數(shù)字化、綠色化、全球化三線并進(jìn)，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。
數(shù)據(jù)來源及參考文獻(xiàn)：
1、國家統(tǒng)計(jì)局
2、《紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》
3、《中國紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告》
撰稿人：聯(lián)洲信評評級中心
審核：戴文勝
監(jiān)制：羅艷華?
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