GGII:2025年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告
高工移動(dòng)機(jī)器人 2025-05-30
加入高工移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)群，加微信：13692257554，出示名片，僅限移動(dòng)機(jī)器人及智能制造產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量11.18萬臺(tái)，同比增長8.75%；市場(chǎng)規(guī)模136.52億元，同比增長15.15%。預(yù)計(jì)2025年中國移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量將達(dá)到12.60萬臺(tái)，到2028年銷量有望突破20萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到245億元。
現(xiàn)階段，中國移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，行業(yè)集中度正逐年提升，2024年中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)集中度CR5超過50%，馬太效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。從融資角度看，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2024年中國移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生16筆融資，涉及金額15.2億元。相較于2023年均呈現(xiàn)斷崖式的下滑態(tài)勢(shì)，某種程度上可以認(rèn)為，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)在資本市場(chǎng)的被關(guān)注度已經(jīng)到了歷史低點(diǎn)。GGII數(shù)據(jù)顯示，在中國市場(chǎng)，AGV主要應(yīng)用在電商/零售/物流、汽車及零部件、3C電子、鋰電、光伏等行業(yè)，合計(jì)占比超70%。2024年下游應(yīng)用行業(yè)需求分化明顯，大部分行業(yè)需求承壓，3C電子行業(yè)需求復(fù)蘇，汽車需求企穩(wěn)，新能源行業(yè)承壓明顯，其他細(xì)分行業(yè)增量需求相對(duì)疲軟。?據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，從目前國內(nèi)汽車制造廠商的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)汽車企業(yè)都采用了國產(chǎn)的移動(dòng)機(jī)器人作為廠內(nèi)生產(chǎn)物流的流通硬件，國產(chǎn)化率較高。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，汽車制造業(yè)中AGV銷量2.01萬臺(tái)，同比增長12.22%，GGII預(yù)計(jì)到2026年AGV在汽車行業(yè)的銷量有望突破3萬臺(tái)，到2028年銷量有望突破4.5萬臺(tái)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源行業(yè)（鋰電及光伏）AGV銷量2.41萬臺(tái)，同比下滑14.47%。近兩年來，新能源行業(yè)面臨周期性調(diào)整的影響，加上產(chǎn)能過剩的潛在風(fēng)險(xiǎn)，新增投資有所放緩，預(yù)計(jì)到2026年新能源行業(yè)AGV銷量有望超3.2萬臺(tái)，到2028年銷量有望突破4.8萬臺(tái)。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，3C及半導(dǎo)體行業(yè)中AGV銷量12156臺(tái)，同比增長20.92%。GGII預(yù)計(jì)未來幾年3C及半導(dǎo)體行業(yè)AGV需求將延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，到2026年，AGV銷量有望突破2萬臺(tái)，到2028年銷量有望突破3.4萬臺(tái)。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，快遞/電商/零售行業(yè)應(yīng)用AGV規(guī)模約為15345臺(tái)，同比增長1.95%。目前，電商及物流企業(yè)逐漸將企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)移到提高用戶體驗(yàn)，提升運(yùn)送效率上來。隨著智能倉儲(chǔ)需求快速增長，亦會(huì)拉動(dòng)AGV在電商行業(yè)的應(yīng)用，GGII認(rèn)為，因?yàn)椴糠蛛娚碳拔锪鲝S商已開始培養(yǎng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)進(jìn)行智能物流倉儲(chǔ)的升級(jí)，某種程度上對(duì)外部AGV的需求會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)未來幾年電商行業(yè)AGV需求增速在5%-10%左右，預(yù)計(jì)到2028年，快遞/電商/零售行業(yè)AGV銷量有望達(dá)到2.2萬臺(tái)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年醫(yī)藥行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量5012臺(tái)，同比增長19.59%。因醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)的分離式作業(yè)模式向協(xié)調(diào)作業(yè)的模式發(fā)展，為滿足個(gè)性化和定制化需求，未來智能化的制藥工廠中，智能、精準(zhǔn)、高效的智能物流倉儲(chǔ)需求會(huì)更加強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)2026年，醫(yī)藥行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷量將超過8000臺(tái)，到2028年有望突破1.3萬臺(tái)。在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2025年中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2024年及未來幾年中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、AGV市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模、AGV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。GGII希望通過切切實(shí)實(shí)地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)查報(bào)告。數(shù)據(jù)范圍及說明：本報(bào)告數(shù)據(jù)范圍2018--2028年；本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及。版權(quán)說明：本報(bào)告版權(quán)歸高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所有，僅供被授權(quán)企業(yè)公司內(nèi)部使用，不得擴(kuò)散給任何第三方使用。注：本報(bào)告中移動(dòng)機(jī)器人包含了AGV及AMR，在國內(nèi)廣義上的認(rèn)知都叫AGV機(jī)器人。AGV--Automated Guided Vehicle，也叫AGV小車；AMR--Autonomous Mobile Robot，即自主移動(dòng)機(jī)器人，AMR與AGV類似，但它無需借助磁條、導(dǎo)軌、二維碼等外部基礎(chǔ)設(shè)施。第一節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人的定義第二節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人的分類第二章 ?移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析第三章 ?移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析一、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況分析第四章 移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品銷售模式分析第一節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品價(jià)格分析第二節(jié) ?企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格分布第五章 ?移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品投資回報(bào)分析第一節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人壽命分析第二節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)分析一、移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)成本第六章 ?移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量及規(guī)模情況第一節(jié) 全球移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀一、全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模二、全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)三、全球移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展模式第二節(jié) 全球移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)分析一、全球移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布二、全球移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)第三節(jié) 移動(dòng)機(jī)器人中外發(fā)展比較一、移動(dòng)機(jī)器人中外技術(shù)差距二、移動(dòng)機(jī)器人中外價(jià)格差距第四節(jié) ?中國移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量及規(guī)模第五節(jié) ?主要移動(dòng)機(jī)器人銷量及規(guī)模第七章 ?移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析第一節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)類型分析第二節(jié) 移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)份額分析一、類KIVA AGV競(jìng)爭(zhēng)格局二、工業(yè)AMR競(jìng)爭(zhēng)格局四、磁導(dǎo)AGV競(jìng)爭(zhēng)格局五、料箱機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局六、復(fù)合機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局第三節(jié) ?內(nèi)外資市場(chǎng)份額分析第四節(jié) ?行業(yè)進(jìn)入壁壘分析四、成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)第五節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)區(qū)域分布分析第一節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人專利數(shù)量分析第二節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人專利類型分析第三節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展路線第四節(jié) 核心技術(shù)指標(biāo)對(duì)比分析第五節(jié) ?移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析第九章 ?移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用分布情況分析第一節(jié) ?中國市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人在各行業(yè)的銷量分布情況第二節(jié) ?中國市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人在各行業(yè)的應(yīng)用預(yù)測(cè)第十章 ?國內(nèi)主要移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)分析第十一章 ?中國移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望第一節(jié) ?行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景展望第二節(jié) ?行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
