行業(yè)概況
1、 定義
根據2016年12月工信部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產方式。
智能制造技術包括自動化、信息化、互聯網和智能化四個層次，涵蓋智能裝備(工業(yè)機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備)，終端通信及設備(機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網)、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結合的自動化系統(tǒng)集成及生產線集成等。
圖表1：智能制造技術的四個層次
2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯系緊密
從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，我國智能制造行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為軸承、變速器、減速器、傳感器等智能裝備的核心零部件，工業(yè)軟件，以及大數據、人工智能、物聯網等支撐技術;中游為智能制造裝備、智能制造系統(tǒng)或解決方案;下游主要為智能制造需求方，包括交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。
圖表2：智能制造產業(yè)鏈
從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游生產商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應商，華大九天、金蝶軟件等工業(yè)軟件供應商，以及阿里巴巴、騰訊等云計算服務商;中游廠商主要是新松機器人、華中數控、華工科技、智云股份等;下游應用市場主要有比亞迪、海爾集團、中航電子等。
圖表3：智能制造產業(yè)鏈全景圖梳理
行業(yè)發(fā)展歷程：處于智能化轉型階段
自德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后，各國開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業(yè)4.0”。隨后，國家層面陸續(xù)出臺了多個配套的實施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設計已基本完成，全面轉入實施階段。發(fā)展至今，國內制造業(yè)的自動化生產線布局已經逐漸成熟，部分企業(yè)開始打通裝置間的信息壁壘，實現全廠級的自動化生產。在“工業(yè)4.0”(智能化)方面，國內正在開展應用示范，我國工業(yè)制造正迎來智能化轉型升級的發(fā)展高潮。
圖表4：中國智能制造行業(yè)發(fā)展歷程
行業(yè)政策背景：政策加持，助力智能制造行業(yè)高質量發(fā)展
制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內制造業(yè)的轉型升級。隨著5G、大數據等新一代通信與信息技術的不斷發(fā)展，智能制造已經成為我國制造業(yè)轉型發(fā)展的重點方向之一。
近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵智能制造行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》等產業(yè)政策對不同制造業(yè)智能化發(fā)展方向、數字化建設、人才培養(yǎng)和技術重點等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升智能制造關鍵技術創(chuàng)新能力，提高國產智能制造產品保障能力和質量、效益水平，提升制造業(yè)企業(yè)市場競爭力，促進智能制造行業(yè)高質量發(fā)展。
圖表5：中國智能制造行業(yè)重點政策匯總
行業(yè)發(fā)展現狀
1、 大部分企業(yè)處于智能制造一級及以下水平
根據智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，目前我國58%的制造企業(yè)處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為25%以及11%，四級及以上制造企業(yè)占比達6%。
盡管多數企業(yè)仍處于智能化轉型初期，但整體來看，全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2019年已有顯著提升，一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少27個百分點，三級以上的高成熟度企業(yè)數量增加了14個百分點。
圖表6：2019-2024年全國智能制造能力成熟度水平(單位：%)
注：1)2019-2022年數據來自中國電子技術標準化研究院發(fā)布的《智能制造成熟度指數報告》，因其未發(fā)布2023版，2023年數據存在缺失;2)2024年數據來自智能制造評估評價公共服務平臺官網，查詢時間為2024年10月22日
2、 智能制造試點示范項目不斷增多
自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，累計已遴選出了超過1000個智能制造試點示范項目，覆蓋90多個行業(yè)類別，每年新增智能制造試點示范項目快速增長。通過聚焦關鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內生動力、注重標準先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進關鍵技術領域實現突破、產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動行業(yè)轉型升級，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。
圖表7：2015-2023年工信部智能制造試點示范項目(單位：個)
注：1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結果;2)2021-2023年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優(yōu)秀場景，2021-2023年數據為兩者名單數之和
3、 智能制造產值規(guī)模不斷擴大
《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現智能轉型;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化，骨干企業(yè)基本實現智能轉型。在我國制造行業(yè)逐漸呈現出穩(wěn)定發(fā)展趨勢的同時，智能制造行業(yè)成為了驅動我國制造行業(yè)的主要動力之一。通過試點示范應用、系統(tǒng)解決方案供應商培育、標準體系建設等多措并舉，我國制造業(yè)數字化網絡化智能化水平顯著提升。據工信部數據，智能制造產值規(guī)模由2017年的1.27萬億元增長至2022年的2.68萬億元，2023年已經超過3.2萬億元，年均復合增長率超過16%。
圖表8：2017-2023年中國智能制造行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元，%)
行業(yè)競爭格局
區(qū)域競爭：江蘇、山東企業(yè)智能制造成熟度較高
根據智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，目前我國共有113792家企業(yè)參與了智能制造成熟度自診斷，其中成熟度二級及以上的企業(yè)共47793家，主要分布于東部和中南地區(qū)，尤以江蘇和山東分布最為集中，其次是安徽、湖南和湖北地區(qū)，成熟度二級及以上的企業(yè)數量均超千家;西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布，但數量相對較少。
圖表9：中國智能制造成熟度二級以上企業(yè)分布情況
注：查詢時間為2024年10月22日
企業(yè)競爭：比亞迪、航天科技和華為位列前三甲
2023年11月，由中國科學院主管、科學出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯網周刊》(CIW)聯合德本咨詢(DBC)、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百強榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國船舶和京東方。
圖表10：2023年度智能制造100強TOP10
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元
在國家產業(yè)政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國智能制造市場規(guī)模預計在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元，2024-2029年的復合年增長率達到15.6%。
圖表11：2024-2029年中國智能制造市場規(guī)模預測(單位：億元)
2、數智化、集成化、信息化是主要趨勢
在數字化、智能化技術的持續(xù)賦能下，智能制造企業(yè)將積極推進數字化轉型，打造全產業(yè)鏈一體化的數字生態(tài)體系，加快建設智能工廠、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、智能化升級改造，助力產業(yè)高質量發(fā)展。同時，智能制造產品也將進一步與信息技術相融合，從而促使裝備性能提升及智能化水平提高。
來源：前瞻產業(yè)研究院
