隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能和工業(yè)4.0的深度融合，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+工業(yè)”潛在發(fā)展空間廣闊。? ? ? ??
生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件是對(duì)工業(yè)設(shè)備及控制系統(tǒng)進(jìn)行管理控制、數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)執(zhí)行與安全告警的一類軟件。生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)位居企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理關(guān)鍵位置，與設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)聯(lián)系密切。生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件主要涵蓋過程控制、先進(jìn)過程控制及優(yōu)化、生產(chǎn)執(zhí)行及管理三大類，國(guó)產(chǎn)化布局相對(duì)充分。1、過程控制類: DCS、SIS、SCDA、PLC（1）DCS（集散控制系統(tǒng)）是以微處理器為基礎(chǔ)，采用分散控制、集中顯示、分而自治、綜合協(xié)調(diào)的設(shè)計(jì)原則的新一代儀表控制系統(tǒng)。DCS 由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和人機(jī)界面組成，用于實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集、控制和監(jiān)視功能。據(jù)智研咨詢，2022 年我國(guó) DCS 市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá) 119.2億元，同比增長(zhǎng)7.2%。2021年我國(guó) DCS 國(guó)產(chǎn)化率達(dá)55.7%，2016 年以來逐年提升，國(guó)產(chǎn)替代空間可觀。中控技術(shù)國(guó)內(nèi) DCS 市場(chǎng)份額33.8%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率首位。（2）SIS：異常工況儀表控制系統(tǒng)，國(guó)內(nèi) 28 億元規(guī)模市場(chǎng)集中度較高；2019年康吉森與中控合計(jì)約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 50%，兩家公司在 2019~2021 年始終位居國(guó)內(nèi)市占率前兩位。（3）SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）是以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)過程控制與調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)，可以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和控制。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，SCADA 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模接近 156 億元，下游行業(yè)以電力、市政、石油天然氣為主。（4）PLC：可編程邏輯控制器，國(guó)內(nèi) PLC 市場(chǎng)整體由海外龍頭主導(dǎo)PLC 由繼電器發(fā)展而來，主要用于存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令，并通過數(shù)字式或模擬式的輸入輸出來控制各種類型的機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過程。按照輸入/輸出（I/O）點(diǎn)數(shù)的多少，可將 PLC 分為小型、中型、大型三類。點(diǎn)數(shù)越多，控制規(guī)模越大，要求的程序存儲(chǔ)器容量越大，指令與功能越豐富，能夠應(yīng)用于更為復(fù)雜的控制任務(wù)，技術(shù)要求也同步抬高。據(jù)億渡數(shù)據(jù)《2022 年中國(guó) PLC 行業(yè)研究報(bào)告》，2022 年我國(guó) PLC 市場(chǎng)規(guī)模或達(dá) 160.9 億元，同比增長(zhǎng) 4.8%。2、先進(jìn)過程控制與優(yōu)化系統(tǒng)：APCAPC（先進(jìn)過程控制）協(xié)助自動(dòng)化控制系統(tǒng)處理復(fù)雜生產(chǎn)過程控制，以實(shí)現(xiàn)常規(guī)控制無法有效處理的復(fù)雜過程的平穩(wěn)性改善和卡邊優(yōu)化功能的系統(tǒng)。APC 包括 RTO（實(shí)時(shí)優(yōu)化）、MPC（模型預(yù)測(cè)控制）、ERC（增強(qiáng)控制）三大組成部分。中控技術(shù)為 APC 賽道龍頭，連續(xù)三年位居國(guó)內(nèi) APC 市占率第一，市場(chǎng)規(guī)模大致在億元量級(jí)。3、生產(chǎn)執(zhí)行與管理類: MES、LIMS、OTS（1）MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）是從生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)調(diào)度、組織、執(zhí)行、控制，直至生產(chǎn)出合格產(chǎn)品全過程的信息化管理系統(tǒng)。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2022 年全球 MES 市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá) 1,420 億元，同比增長(zhǎng) 15.2%。2017~2022 年 CAGR 達(dá) 15.5%，2024 年市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá) 1898.6 億元。2022 年我國(guó) MES 市場(chǎng)規(guī)模或達(dá) 57.2億元，2020~2022 年CAGR達(dá)13%。（2）LIMS：實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)，應(yīng)用于科研機(jī)構(gòu)及研發(fā)部門（3）OTS：仿真培訓(xùn)系統(tǒng)；國(guó)內(nèi)主要廠商包括中控技術(shù)、康吉森等。中控技術(shù)系國(guó)內(nèi)流程工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)軍企業(yè)，主要產(chǎn)品為工業(yè)控制系統(tǒng)、儀器儀表以及生產(chǎn)管理類工業(yè)軟件。其中核心產(chǎn)品 DCS 系統(tǒng)市占率長(zhǎng)期位居國(guó)內(nèi)首位，2021 年市占率達(dá) 34%。賽意信息深耕泛 ERP+智能制造 MOM 領(lǐng)域多年，脫胎于美的 IT 部門，現(xiàn)已形成以泛 ERP 和智能制造為主的整體布局，為企業(yè)提供高端軟件咨詢、實(shí)施及集成服務(wù)。能科科技系智能制造與智能電氣先進(jìn)技術(shù)提供商。公司專注于為離散制造業(yè)提供智能研發(fā)、智能生產(chǎn)到智能服務(wù)的全生命周期集成服務(wù)，銷售計(jì)劃、生產(chǎn)管理到自動(dòng)化產(chǎn)線的企業(yè)縱向集成服務(wù)。漢得信息系國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上頗具規(guī)模的數(shù)字化綜合服務(wù)商，具備全面的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)能力。鼎捷軟件系國(guó)內(nèi)智能制造小巨人，“智能+”布局助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。公司圍繞 ERP&ERPII、智能制造解決方案以及云與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用三個(gè)產(chǎn)品矩陣打造自身產(chǎn)品方案架構(gòu)。在“智能+”整體戰(zhàn)略布局下，確立“一線三環(huán)互聯(lián)”戰(zhàn)略路徑。寶信軟件系國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)軍，多行業(yè)覆蓋能力出眾。公司業(yè)務(wù)涉及應(yīng)用到服務(wù)，流程設(shè)計(jì)到智能裝備，交通行業(yè)到智慧城市，已基本形成多維立體的工業(yè)軟件方案化交付能力。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋鋼鐵、交通、醫(yī)藥、有色、化工、裝備制造、金融等多個(gè)行業(yè)，近五年?duì)I收 CAGR 達(dá) 24.3%。柏楚電子系國(guó)內(nèi)中低功率激光切割控制系統(tǒng)龍頭。公司中低功率業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)市占率多年維持在 60%以上；在高功率領(lǐng)域系唯一打破國(guó)外壟斷的國(guó)產(chǎn)廠商。容知日新系國(guó)內(nèi)設(shè)備智能運(yùn)維領(lǐng)軍企業(yè)，公司發(fā)軔于工業(yè)設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)與智能診斷系統(tǒng)市場(chǎng)，深耕設(shè)備智能運(yùn)維領(lǐng)域。金橙子系國(guó)內(nèi)振鏡控制系統(tǒng)龍頭。公司核心產(chǎn)品為激光加工控制系統(tǒng)，2020 年市場(chǎng)占有率達(dá) 32.3%，位居國(guó)內(nèi)首位。公司業(yè)務(wù)以振鏡控制系統(tǒng)為主，主要應(yīng)用于激光標(biāo)刻、激光切割、激光焊接及其他微加工領(lǐng)域，主要適用于低功率激光器對(duì)應(yīng)的多種微加工。國(guó)金證券《生產(chǎn)控制類之一：乘智能制造東風(fēng)，渡自主可控長(zhǎng)河》中泰證券《數(shù)字經(jīng)濟(jì)+工業(yè)”系列研究報(bào)告一》【風(fēng)險(xiǎn)提示】本文內(nèi)容來自券商研報(bào)、Go-Goal金融終端及公開市場(chǎng)信息，文中觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)均不構(gòu)成任何投資建議。
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