MIR 睿工業(yè)研究的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品范圍包括：
≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis ?、SCARA、Cobots(協(xié)作）、Delta（并聯(lián)）
*?6-axis含其他垂直多關(guān)節(jié)
01
整體市場(chǎng)
銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.8%
盡管市場(chǎng)需求面臨壓力，MIR統(tǒng)計(jì)，2024年一季度工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量仍同比微增4.8%左右。市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)源于兩方面：首先受到電子、汽車(chē)、金屬制品等下游行業(yè)的拉動(dòng)；其次機(jī)器人整體價(jià)格持續(xù)下行，在制造業(yè)的滲透率進(jìn)一步提升。
2016-2024年工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模（出貨量/臺(tái)，同比增速/%）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
02
電子、金屬制品、家電行業(yè)需求在釋放
鋰電光伏熱度下降
2024年Q1工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)出貨量份額
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
具體來(lái)看下游應(yīng)用行業(yè)同比增速：
2024Q1工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
金屬制品細(xì)分市場(chǎng)如船舶、家具、保溫杯等市場(chǎng)需求較樂(lè)觀(guān)。船舶行業(yè)訂單已經(jīng)排到2025年后，同時(shí)造船業(yè)正在逐步從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，機(jī)器人滲透率在持續(xù)提升。
電子行業(yè)也在回暖，一是從供給端來(lái)看，2024年預(yù)計(jì)是果鏈投資大年，蘋(píng)果供應(yīng)鏈伙伴如立訊精密等投資動(dòng)作頻繁；二是需求端，從國(guó)內(nèi)終端手機(jī)銷(xiāo)量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)高端機(jī)型發(fā)力明顯，其中包括vivo折疊屏新機(jī)、華為新品pura70系列等在市場(chǎng)反饋較熱烈，華為正加速開(kāi)發(fā)全新的“三折屏手機(jī)”。此外AI端創(chuàng)新不斷，也將加速消費(fèi)電子復(fù)蘇。
另外，家電行業(yè)也迎來(lái)回暖。政策引導(dǎo)家電行業(yè)帶來(lái)積極信號(hào)，商務(wù)部等14部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，其中特別提出要推動(dòng)家電換“智”，以便利城鄉(xiāng)居民換新為重點(diǎn)，暢通家電更新消費(fèi)循環(huán)。
而鋰電、光伏行業(yè)因?yàn)橹盁岫容^高，現(xiàn)在處在產(chǎn)能過(guò)剩高庫(kù)存的時(shí)期，呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
03
國(guó)產(chǎn)份額破歷史新高
首次突破48%
24年Q1，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人頭部廠(chǎng)商持續(xù)在電子、汽車(chē)部件、金屬制品等行業(yè)和外資不斷爭(zhēng)鋒并搶占市場(chǎng)份額，內(nèi)資市場(chǎng)份額提高了8%，達(dá)到48.8%。
23Q1-24Q1內(nèi)外資份額對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
而國(guó)產(chǎn)頭部廠(chǎng)商近兩年持續(xù)放量，規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)使得成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
04
各機(jī)型表現(xiàn)
24Q1各機(jī)型趨勢(shì)一覽
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
1、SCARA：盡管電子行業(yè)復(fù)蘇，但鋰電、光伏處在去庫(kù)存階段，短期內(nèi)仍面臨較大壓力。
2、Cobots：保持較高的增速，在鋰電、光伏行業(yè)以及焊接、食品飲料的搬運(yùn)場(chǎng)景有突破。
3、≤20kg 6-axis：在電子、金屬制品等一般工業(yè)的焊接應(yīng)用場(chǎng)景取得較好表現(xiàn)。
4、>20kg 6-axis：增長(zhǎng)來(lái)源于汽車(chē)及儲(chǔ)能的海外投資項(xiàng)目，以及玻璃、建材、木工、家電等一般工業(yè)市場(chǎng)。
5、Delta：呈現(xiàn)微小的下滑態(tài)勢(shì)。主要原因是鋰電、醫(yī)療等下游行業(yè)需求沒(méi)有明顯改善，在局部細(xì)分市場(chǎng)如汽車(chē)部件領(lǐng)域有增長(zhǎng)，但難以帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)增量。
05
市場(chǎng)格局：四家國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)入TOP10
23Q1-24Q1中國(guó)工業(yè)機(jī)器人份額對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
24年Q1我們觀(guān)察到TOP10里增加一家國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商。
Q1數(shù)據(jù)來(lái)看，TOP20廠(chǎng)商市場(chǎng)份額破80%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升。預(yù)計(jì)市場(chǎng)格局進(jìn)一步分化，競(jìng)爭(zhēng)力不足的玩家將面臨淘汰。
06
市場(chǎng)展望
MIR預(yù)測(cè)24年市場(chǎng)將會(huì)保持一個(gè)5%左右的增長(zhǎng)，24年下半場(chǎng)或?qū)⒑糜谏习雸?chǎng)。
1、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力等政策會(huì)持續(xù)賦能制造業(yè)設(shè)備升級(jí)。
2、24年及以后，依舊是存量市場(chǎng)與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位并存的格局。各機(jī)器人企業(yè)需加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)洞察，不斷挖掘新的場(chǎng)景方案，面對(duì)終端用戶(hù)越來(lái)越多的定制化需求，做出快速反應(yīng)。
3、由于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保有量較大，售后業(yè)務(wù)將成為各機(jī)器人企業(yè)的重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容。各家正在不斷加強(qiáng)售后體系建設(shè)來(lái)提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，賦能機(jī)器人的銷(xiāo)售。
4、終端降本增效訴求推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求邏輯更加明確，倒逼各家通過(guò)資源整合優(yōu)化、加快關(guān)鍵零部件自研自產(chǎn)、尋求和上下游合作伙伴建立利益共同體等措施來(lái)不斷提升成本控制能力。
