Part 1【國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)】
【美英達(dá)成貿(mào)易協(xié)議但細(xì)節(jié)尚待敲定】財(cái)聯(lián)社消息，美國(guó)總統(tǒng)特朗普8日在白宮宣布，美國(guó)與英國(guó)達(dá)成一項(xiàng)新的貿(mào)易協(xié)議，部分撤回特定領(lǐng)域的關(guān)稅，進(jìn)一步擴(kuò)大雙方產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入。然而，協(xié)議的諸多細(xì)節(jié)尚待敲定，美方此前加征的10%所謂“對(duì)等關(guān)稅”也未取消。特朗普在白宮對(duì)媒體說，協(xié)議最終細(xì)節(jié)將在接下來幾周內(nèi)敲定。根據(jù)白宮發(fā)布的文件，每年從英國(guó)出口到美國(guó)的前10萬輛汽車將按照10%的額外關(guān)稅稅率征稅，超過部分則按25%的額外關(guān)稅稅率征稅。英國(guó)將削減或者取消非關(guān)稅壁壘，對(duì)美國(guó)牛肉、乙醇、谷物等產(chǎn)品及一些工業(yè)產(chǎn)品擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入。英國(guó)政府當(dāng)天在官網(wǎng)發(fā)表聲明說，英美將互相削減關(guān)稅。英國(guó)出口至美國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品的關(guān)稅將被取消。英國(guó)進(jìn)口到美國(guó)的汽車關(guān)稅將由現(xiàn)在的27.5%下調(diào)至10%。此外，在一定配額內(nèi)，英國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口美國(guó)也將實(shí)行零關(guān)稅。英國(guó)將把自美國(guó)進(jìn)口的乙醇的關(guān)稅降至零。此外，白宮方面強(qiáng)調(diào)，美國(guó)此前對(duì)貿(mào)易伙伴加征的10%所謂“對(duì)等關(guān)稅”將繼續(xù)保留。特朗普對(duì)媒體說，英國(guó)10%的關(guān)稅并不是其他國(guó)家的模板，這可能是最低關(guān)稅，其他國(guó)家可能高于這個(gè)關(guān)稅稅率。
【中俄聯(lián)合聲明：堅(jiān)決反對(duì)濫施關(guān)稅和濫用出口管制等嚴(yán)重破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序的措施】新華社消息，5月8日，中俄發(fā)布在紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、蘇聯(lián)偉大衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)勝利和聯(lián)合國(guó)成立80周年之際關(guān)于進(jìn)一步深化中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明。雙方認(rèn)為，全球貿(mào)易碎片化、歧視性措施和違規(guī)貿(mào)易限制增多的風(fēng)險(xiǎn)日益上升。個(gè)別國(guó)家以各種借口宣布對(duì)貿(mào)易伙伴濫施關(guān)稅，嚴(yán)重侵犯各國(guó)正當(dāng)權(quán)益，嚴(yán)重違反世界貿(mào)易組織規(guī)則，嚴(yán)重?fù)p害以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制，嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。雙方堅(jiān)決反對(duì)濫施關(guān)稅和濫用出口管制等嚴(yán)重破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序、對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈產(chǎn)生惡劣負(fù)面影響的非法單邊霸凌措施和單邊保護(hù)主義措施。
【美國(guó)至5月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.8萬人】同花順消息，美國(guó)至5月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.8萬人，預(yù)期23萬人，前值24.1萬人。
【馬來西亞央行下調(diào)法定準(zhǔn)備金率】人民財(cái)訊消息，馬來西亞國(guó)家銀行8日宣布，下調(diào)法定準(zhǔn)備金率100個(gè)基點(diǎn)至1%，以確保應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的充足流動(dòng)性，這一決定將于16日生效。聲明說，近期國(guó)際局勢(shì)充滿不確定性，尤其是美國(guó)新一輪關(guān)稅政策及其引發(fā)的報(bào)復(fù)性措施，已削弱全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)前景。同時(shí)，主要經(jīng)濟(jì)體與美國(guó)之間的關(guān)稅談判走向也加劇市場(chǎng)不確定性和金融市場(chǎng)波動(dòng)。
【日本米價(jià)連續(xù)17周創(chuàng)新高 今年秋季可能更貴】央視新聞消息，隨著日本大米價(jià)格持續(xù)走高，該國(guó)最大的大米收購(gòu)商和批發(fā)商團(tuán)體日本農(nóng)業(yè)協(xié)同工會(huì)(農(nóng)協(xié))大幅提高收購(gòu)秋季稻米的預(yù)付款。日本廣播協(xié)會(huì)7日說，這被視作大米市場(chǎng)價(jià)格基準(zhǔn)，對(duì)日本普通消費(fèi)者而言，今年秋季或?qū)⒂瓉砀叩拇竺资袌?chǎng)零售價(jià)。據(jù)日本共同社報(bào)道，日本農(nóng)林水產(chǎn)省5月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，日本大米價(jià)格連續(xù)17周創(chuàng)新高，截至4月27日的一周，市場(chǎng)上一袋5公斤裝大米均價(jià)為4233日元(213元人民幣)，是上年同期的兩倍多。
【機(jī)構(gòu)：2025年一季度筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)6.6%】TechInsights數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)6.6%。由于OEM廠商為應(yīng)對(duì)潛在關(guān)稅的影響而提前補(bǔ)充庫存，美國(guó)市場(chǎng)的出貨量表現(xiàn)強(qiáng)勁。美國(guó)關(guān)稅政策及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性持續(xù)存在，這將對(duì)2025年剩余時(shí)間的PC市場(chǎng)前景產(chǎn)生負(fù)面影響。TechInsights仍預(yù)計(jì)Windows10服務(wù)終止日期將推動(dòng)新個(gè)人電腦的購(gòu)買，但關(guān)稅對(duì)消費(fèi)者和小型企業(yè)需求的影響預(yù)計(jì)將大于對(duì)大型企業(yè)的影響。這種不確定性使得市場(chǎng)前景和預(yù)測(cè)充滿挑戰(zhàn)。
Part 2【國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)】
【國(guó)家發(fā)改委副主任鄭備：正在完善民企參與國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制?今年還將推出總投資規(guī)模約3萬億元優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目】人民財(cái)訊消息，5月8日，國(guó)家發(fā)展改革委副主任鄭備在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，民企促進(jìn)法全文貫穿了平等對(duì)待、公平競(jìng)爭(zhēng)、同等保護(hù)、共同發(fā)展的原則，國(guó)家發(fā)展改革委將重點(diǎn)從破壁壘、拓空間、優(yōu)服務(wù)等方面推動(dòng)落實(shí)。其中，在拓空間方面，支持民營(yíng)企業(yè)積極參與“兩重”建設(shè)和“兩新”工作，正在加快完善民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。國(guó)家發(fā)展改革委已在核電、鐵路等領(lǐng)域推出了一批重大項(xiàng)目，目前有的核電項(xiàng)目民間資本參股比例達(dá)到20%；在工業(yè)設(shè)備更新、回收循環(huán)利用領(lǐng)域，有的民營(yíng)企業(yè)資金占比超過80%。鄭備透露，今年還將在交通運(yùn)輸、能源、水利、新型基礎(chǔ)設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，推出總投資規(guī)模約3萬億元的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
【首款鴻蒙電腦亮相?華為智慧辦公升級(jí)為鴻蒙辦公】科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)消息，在8日舉行的鴻蒙電腦技術(shù)與生態(tài)溝通會(huì)上，首款鴻蒙電腦正式亮相，而華為智慧辦公將升級(jí)為鴻蒙辦公。在鴻蒙電腦應(yīng)用適配方面，頭部150個(gè)應(yīng)用已經(jīng)啟動(dòng)開發(fā)，預(yù)計(jì)到年底將支持超過2000個(gè)應(yīng)用。
【今年前4個(gè)月 廣州白云機(jī)場(chǎng)離境退稅申請(qǐng)單總金額超1億元】財(cái)聯(lián)社消息，從廣州海關(guān)了解到，隨著240小時(shí)過境免簽等政策的深入實(shí)施以及文旅會(huì)展融合發(fā)展模式的推進(jìn)，入境游市場(chǎng)持續(xù)升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前4月，廣州白云機(jī)場(chǎng)海關(guān)驗(yàn)核境外旅客離境退稅申請(qǐng)單超4600份、離境退稅申請(qǐng)單總金額約1.04億元，分別同比增長(zhǎng)195%和149%。
【4月份我國(guó)電商物流指數(shù)繼續(xù)上升勢(shì)頭良好】中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布4月份中國(guó)電商物流指數(shù)。在各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策的促進(jìn)下，4月中國(guó)電商物流指數(shù)繼續(xù)上升，主要分項(xiàng)指數(shù)均實(shí)現(xiàn)環(huán)比回升，線上消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。4月份中國(guó)電商物流指數(shù)為111.1點(diǎn)，較上月回升1.1點(diǎn)。主要分項(xiàng)指數(shù)較上月均有所上升。具體來看，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)連續(xù)回升。4月份，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為129.4點(diǎn)，比上月回升2.6點(diǎn)。農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)繼續(xù)回升。4月份，農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為129點(diǎn)，比上月回升3.3點(diǎn)。全國(guó)所有地區(qū)農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均有所回升，其中，東部地區(qū)環(huán)比回升幅度最大。
Part 3 【商品資訊】
【4月中國(guó)&印尼鎳生鐵實(shí)際產(chǎn)量金屬量總計(jì)18.15萬噸，環(huán)比增幅3.62%】據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2025年4月中國(guó)&印尼鎳生鐵實(shí)際產(chǎn)量金屬量總計(jì)18.15萬噸，環(huán)比增幅3.62%，同比增幅24.34%。中高鎳生鐵產(chǎn)量17.53萬噸，環(huán)比增幅3.87%，同比增加25.41%。2025年1-4月中國(guó)&印尼鎳生鐵總金屬產(chǎn)量68.4萬噸，同比增幅17.34%，其中中高鎳生鐵鎳金屬產(chǎn)量66.03萬噸，同比增加18.42%。
【玻璃企業(yè)庫存創(chuàng)7周高位，環(huán)比增近4%】隆眾資訊消息，本周全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存環(huán)增近4%或257.1萬重箱至6756重箱，同比增加10.38%。折庫存天數(shù)30.8天，較上期增1.4天。因五一假期業(yè)者多放假，工廠出貨有限，各大區(qū)域樣本企業(yè)玻璃庫存均環(huán)比增加。華中市場(chǎng)原片企業(yè)庫存上漲明顯，漲幅超10%；華北區(qū)域玻璃庫存比節(jié)前增加6.28%；華東地區(qū)浮法玻璃市場(chǎng)庫存上漲3.36；東北、西南及西北區(qū)域庫存增幅均超2%；華南區(qū)域整體區(qū)域庫存增加1.2%，增幅最小。
【242家鋼廠高爐開工率88.96%，環(huán)比上升0.07個(gè)百分比】據(jù)SMM調(diào)研，5月7日，SMM統(tǒng)計(jì)的242家鋼廠高爐開工率88.96%，環(huán)比上升0.07個(gè)百分比。高爐產(chǎn)能利用率為91.10%，環(huán)比上升0.16個(gè)百分比。樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為245.79萬噸，環(huán)比上升0.44萬噸。
【國(guó)內(nèi)紙漿港口庫存去化，本周期環(huán)比下降3%】隆眾資訊消息，截止2025年5月8日，中國(guó)紙漿主流港口樣本庫存量為203.5萬噸，較上期去庫6.4萬噸，環(huán)比下降3.0%，庫存量在本周期呈現(xiàn)去庫的趨勢(shì)。本周期紙漿國(guó)內(nèi)主流港口青島港庫存呈現(xiàn)去庫的走勢(shì)，港內(nèi)日均出貨速度恢復(fù)1.4萬噸，主港貨源闊葉漿數(shù)量占比較重。本周期常熟港庫存呈現(xiàn)去庫的趨勢(shì)，周內(nèi)出貨超過9萬噸。本周期其余港口庫存數(shù)量在正常區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
【下游提貨速度改善，尿素企業(yè)庫存下滑】隆眾資訊消息，本周尿素產(chǎn)能利用率87.35%，環(huán)比漲0.58%。五一假期，尿素工廠前期收單充足，主發(fā)前期訂單，市場(chǎng)受出口消息的影響，成交重心上移，下游提貨速度有所改善。尿素企業(yè)總庫存量106.56萬噸。
【地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼庫存資源總量11.02萬噸，周環(huán)比增3.54%】據(jù)Mysteel，2025年5月8日，地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼庫存資源總量11.02萬噸，周環(huán)比增3.54%，年同比增7.96%。其中冷軋不銹鋼庫存總量27000噸，周環(huán)比增0.82%，年同比增2.44%；熱軋不銹鋼庫存總量83182噸，周環(huán)比增4.46%，年同比減11%。本周地區(qū)性庫存整體呈上升趨勢(shì)，200系冷軋小幅去庫，熱軋庫存弱穩(wěn)持平；節(jié)后300系冷熱軋都有小幅增庫，400系熱軋資源節(jié)后正常到貨。
【山東32%液堿價(jià)格上漲】卓創(chuàng)資訊消息，本周山東32%液堿價(jià)格反彈，截至5月8日，日均價(jià)為817.5元/噸，較節(jié)前上漲25元/噸。價(jià)格上漲一是因?yàn)橄掠魏唾Q(mào)易商低價(jià)接貨意愿提升；二是河北氧化鋁企業(yè)月初采購(gòu)，需求增加；三是近期部分氯堿企業(yè)降負(fù)荷，后期部分氯堿企業(yè)也存檢修預(yù)期，供應(yīng)減量。短期預(yù)計(jì)受氯堿裝置檢修計(jì)劃提振，加之下游和貿(mào)易商接貨尚可，價(jià)格小幅上漲。
【近日巴西大豆出口CNF升貼水小幅下跌】國(guó)家糧油信息中心消息，近期巴西大豆集中上市壓力較大，美國(guó)大豆期價(jià)回升至1000美分/蒲以上水平，打壓巴西大豆出口升貼水報(bào)價(jià)。5月8日，6-8月船期大豆出口CNF升貼水報(bào)價(jià)143180美分/蒲，近兩日下跌38美分/蒲，較上周同期下跌5~10美分/蒲。
