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萬物向新，蓄力篤行。
高工機器人董事長張小飛博士提出，機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)積極承接國家倡導(dǎo)的新質(zhì)生產(chǎn)力，推動工廠從產(chǎn)線數(shù)字化邁向智能化。
在2024（第十一屆）高工機器人年會上，張小飛進行了主題為“萬物向新 蓄力篤行”的主旨演講，重點圍繞“新增長”、“新主力”、“新分化”、“新格局”、“新風(fēng)向”、“新物種”、“新現(xiàn)象”、“新壓力”、“新話題”、“新需求”、“新拷問”、“新命題”等機器人行業(yè)的12個“新”進行了深入解讀。
前三季度工業(yè)機器人出口量同比增長14.95%
高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國工業(yè)機器人全年銷量約30萬臺，同比下滑5%左右。
張小飛認為，雖然2024年中國工業(yè)機器人全年銷量相比2023年略有減少，但在各行各業(yè)中仍保持較好態(tài)勢。另外，從企業(yè)層面來看，盡管市場競爭激烈，但國產(chǎn)機器人銷量占比預(yù)計將從2023年的52.45%提升至2024年的55.63%，這充分彰顯了國產(chǎn)機器人在技術(shù)與性能方面的顯著進步。
展望2030年，張小飛滿懷信心，預(yù)測市場將有超兩倍的增長空間，這意味著從2025年起進入恢復(fù)期后，每年需新增5萬至10萬臺銷量。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2030年中國工業(yè)機器人市場銷量將達到70.5萬臺，屆時中國工業(yè)機器人銷量國產(chǎn)占比將達到80.14%。
不僅在國內(nèi)市場，國產(chǎn)機器人在海外市場也正在取得重大突破。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國工業(yè)機器人出口量為17906臺，增長14.95%。其中，2024年第三季度中國工業(yè)機器人出口量為6637臺，同比增長41.48%。
協(xié)作機器人成出海新主力
張小飛表示，2024年協(xié)作機器人出海是一個新主力。
經(jīng)過多年的精心研發(fā)與打磨，協(xié)作機器人緊密結(jié)合中國產(chǎn)業(yè)的實際需求，在部分產(chǎn)品種類上實現(xiàn)了對國際品牌的超越。更為關(guān)鍵的是國產(chǎn)協(xié)作機器人已率先在日本市場打開局面，同時也成功進入美國、歐洲等地的汽車零部件產(chǎn)線及其他領(lǐng)域，突破了以往中低端的市場定位局限。
海關(guān)總署、GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，協(xié)作機器人出口數(shù)量為6356臺，同比增長52.20%。預(yù)計2024年全年中國協(xié)作機器人出口數(shù)量占比將達到20.15%。
國產(chǎn)增速領(lǐng)跑，分化效應(yīng)加劇
在國內(nèi)市場方面，內(nèi)資廠商雖增長幅度有限，但與外資廠商形成鮮明對比。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國市場外資廠商增速為-13%，內(nèi)資廠商增速則為2.83%。
另外，從2024年前三季度主要工業(yè)機器人廠商在中國市場銷量增速對比情況來看，外資廠商普遍下滑，而國產(chǎn)龍頭企業(yè)逆勢增長，且增長分化趨勢愈發(fā)顯著。
協(xié)作機器人占比首次突破10%
TOP10廠商輪動頻繁，國產(chǎn)機器人廠商份額逐年提升
TOP10占比突破小，行業(yè)陷焦灼與橫盤
首先，協(xié)作機器人占比首次突破10%。GGII數(shù)據(jù)顯示，從2024年中國工業(yè)機器人市場銷量結(jié)構(gòu)來看，預(yù)計六軸機器人銷量占比為63.23%；SCARA機器人銷量占比為23.83%；協(xié)作機器人銷量占比為10.70%；并聯(lián)機器人銷量占比為2.23%。
第二，TOP10廠商輪動頻繁，國產(chǎn)機器人廠商份額逐年提升。GGII數(shù)據(jù)顯示，在TOP10廠商中，2022年國產(chǎn)機器人廠商份額為15.35%，2023年國產(chǎn)機器人廠商份額為22.23%，預(yù)計2024年國產(chǎn)機器人廠商份額為26.60%。
第三，TOP10占比突破小，行業(yè)陷焦灼與橫盤。GGII數(shù)據(jù)顯示，在中國工業(yè)機器人市場，2022年工業(yè)機器人TOP10廠商份額占比61.77%；2023年工業(yè)機器人TOP10廠商份額占比60.72%；預(yù)計2024年工業(yè)機器人TOP10廠商份額占比63.85%。
回顧國產(chǎn)機器人的發(fā)展歷程，在市場滲透率提升之路上雖歷經(jīng)艱難，但如今已實現(xiàn)跨越式發(fā)展。這得益于整個供應(yīng)鏈企業(yè)的緊密協(xié)作，在性價比優(yōu)化方面取得了突出成就。在張小飛看來，目前TOP10企業(yè)占比相對穩(wěn)定，這既表明新企業(yè)不斷涌現(xiàn)，未對其形成擠壓，也顯示出產(chǎn)業(yè)環(huán)境為各企業(yè)提供了生存與發(fā)展的空間，避免了頭部企業(yè)過度壟斷的局面。
焊接熱度上升，協(xié)作機器人跑步進場
當(dāng)前，機器人行業(yè)涌現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢，張小飛期望，國產(chǎn)機器人能夠顯著提升在一些高難度領(lǐng)域的應(yīng)用比例。另外，在高端應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)機器人一直面臨重重困難，然而經(jīng)過多年不懈地技術(shù)攻關(guān)，如今也已逐漸取得突破和進展。
比如在焊接領(lǐng)域，弧焊機器人的內(nèi)外資比例變化令人矚目。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年國產(chǎn)弧焊機器人的市場占比將由2023年的47.02%增長至52.45%。而2024年外資弧焊機器人的市場占比則預(yù)計將由2023年的52.98減少至47.55%。
受益于下游一般工業(yè)需求的釋放，如鋼構(gòu)、船舶等，GGII預(yù)計，2025年弧焊機器人延續(xù)增長態(tài)勢，國產(chǎn)化份額有望超過55%。
值得一提的是，在焊接機器人領(lǐng)域，協(xié)作焊接機器人發(fā)揮了獨特作用，部分企業(yè)已實現(xiàn)小規(guī)模批量出貨。
具身機器人OR人形機器人？具身跟不跟？人形跟不跟？
2024年，具身機器人與人形機器人成為熱門話題。不過，人形機器人與具身機器人存在顯著差異。
具身機器人與復(fù)合機器人的特性更為契合，而人形機器人不僅具備行走能力，更在人機交互、自主學(xué)習(xí)、智能路徑規(guī)劃以及自我缺陷修正等方面展現(xiàn)出強大的能力。人形機器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中自動尋找最優(yōu)路徑，并且無需人工編程干預(yù)就能對自身問題進行識別與修復(fù)。
目前，汽車產(chǎn)業(yè)是人形機器人能夠真正擁有應(yīng)用場景且有企業(yè)愿意投入資源進行研發(fā)的領(lǐng)域。特斯拉在這方面的探索具有標志性意義，它將汽車與人形機器人的技術(shù)基于相同的基礎(chǔ)平臺進行融合，實現(xiàn)了技術(shù)的跨界應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展提供了新的思路。
從成本角度來看，特斯拉的機器人大量采用中國生產(chǎn)的硬件，這使得中國企業(yè)在人形機器人領(lǐng)域面臨著必須跟進的局面。小米、小鵬、比亞迪等企業(yè)已經(jīng)積極投身其中，并取得了階段性的成果。不過，張小飛強調(diào)：“我們也應(yīng)清醒認識到，在芯片和大模型等核心技術(shù)方面與國際先進水平仍存在差距。”
從價格層面來看，馬斯克預(yù)計人形機器人未來價格可能降至2-3萬美金，甚至更低。當(dāng)前，復(fù)合機器人價格較高，約30萬一臺，相比之下，人形機器人雖前期投入較大，但從長遠來看，通用型人形機器人在功能集成和應(yīng)用場景拓展方面具有顯著優(yōu)勢，未來隨著規(guī)模擴大成本有望大幅降低。
發(fā)那科掉發(fā)、安川竄上位，說明了什么？
近兩年，國際機器人企業(yè)格局也在發(fā)生變化。GGII數(shù)據(jù)顯示，在2023年第四季度，安川中國區(qū)機器人業(yè)務(wù)營收超過發(fā)那科；在2024年上半年，安川中國區(qū)機器人業(yè)務(wù)營收再度超過發(fā)那科。（注：發(fā)那科的2023年第四季度為2024年的1-3月，2024年的上半年為2024年的4-9月；安川的2023年第四季度為2023年的12月-2024年2月，2024年的上半年為2024年的3-8月）
某種程度來看，發(fā)那科與安川的市場地位變動給行業(yè)帶來啟示，無論國際還是國內(nèi)企業(yè)，都需根據(jù)市場領(lǐng)域變化及時調(diào)整戰(zhàn)略。
國產(chǎn)本體廠商普遍面臨增量不增收！增收不增利？
大部分國產(chǎn)零部件企業(yè)過去5年毛利率均下行趨勢
當(dāng)前，整個機器人行業(yè)正面臨著較大的壓力，尤其是機器人本體廠商所承受的壓力尤為突出，包括上游供應(yīng)鏈的成本壓力、收款困難等問題。自2019年以來，中國主要工業(yè)機器人本體廠商毛利率、凈利率總體呈下降趨勢。張小飛認為，這是產(chǎn)業(yè)成熟過程中的常見現(xiàn)象，但也需企業(yè)關(guān)注成本控制與利潤優(yōu)化。
在營收及銷量對比方面，按銷量計算，預(yù)計2024年國產(chǎn)機器人本體品牌市場份額超過55%，但按營收計算，與外資機器人本體品牌仍存在巨大差距。若要在全球市場真正占據(jù)優(yōu)勢地位，國產(chǎn)機器人企業(yè)需要在營收方面實現(xiàn)突破，這不僅需要提升產(chǎn)品附加值，還需要優(yōu)化營銷策略，降低邊際成本。
在零部件環(huán)節(jié)，以秦川機床、中大力德、雙環(huán)傳動、綠的諧波等減速器企業(yè)為例，雖然個別年份或季度可能出現(xiàn)波動，但總體毛利率仍呈下降態(tài)勢。再比如在伺服&控制部分，由于其技術(shù)特性和市場競爭格局的不同，毛利率下滑情況與其他零部件有所差異，但整體利潤空間也在不斷壓縮。
對此，張小飛建議，企業(yè)需要深入分析成本結(jié)構(gòu)，尋找降低成本、提升利潤的有效途徑，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。
哪些賽道、項目還能拿到錢？
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件為55例，下滑28.57%，資金約29.5億元，下滑30%。獲得融資企業(yè)覆蓋機器視覺、減速器、力傳感器、伺服運控，強工藝焊接、打磨、裝配等領(lǐng)域。
在眾多賽道項目中，機器視覺領(lǐng)域依然是吸金能力最強的。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前10月，機器視覺相關(guān)企業(yè)獲得融資金額占比為31.86%，獲得融資案例數(shù)量占比為34.55%。
三年河?xùn)|，三年河西
行業(yè)發(fā)展興衰交替，張小飛博士指出，對于光伏和鋰電行業(yè)，大家不要盲目認為其2025年會陷入絕境。
實際上，鋰電行業(yè)2025年整體出貨量預(yù)計仍有30%以上的增長，若從儲能角度來看，增長率更是高達55%，電力行業(yè)甚至能達到60%。盡管目前會有部分產(chǎn)能被淘汰，但行業(yè)頭部企業(yè)在未來三年內(nèi)仍有產(chǎn)能布局規(guī)劃，且布局范圍不僅涵蓋中國，還將拓展至全球。
在家電行業(yè)，家電面臨著更新?lián)Q代的需求，而我國1萬億的化債舉措對30億規(guī)模的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也具有一定的促進作用。無論購買力如何變化，人們對生活品質(zhì)提升的追求始終不變。
汽車零部件行業(yè)2024年表現(xiàn)相對較好，但這主要得益于新能源汽車的發(fā)展，因為整個汽車市場總體處于下滑態(tài)勢，而新能源汽車市場份額卻在不斷提升。
有誰能說清楚，選擇和努力哪個更重要？
從行業(yè)對比來看，半導(dǎo)體行業(yè)是少數(shù)呈現(xiàn)正增長的行業(yè)之一，其他行業(yè)的增長態(tài)勢則各不相同。在此背景下，很難簡單判定選擇和努力哪個更為關(guān)鍵，但對于企業(yè)而言，兩者缺一不可。企業(yè)既要做出正確的戰(zhàn)略選擇，又要付出不懈的努力。
就汽車及零部件，3C、新能源，半導(dǎo)體等不同行業(yè)的上市公司來看，股價表現(xiàn)有漲有跌，不能輕易判定哪家企業(yè)更出色，也不能簡單歸結(jié)為選擇失誤。對于長期發(fā)展、規(guī)模龐大且處于增長階段的行業(yè)，企業(yè)須堅定不移地持續(xù)投入。
汽車、半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)何時能突破？
當(dāng)前，在半導(dǎo)體、汽車整車行業(yè)，工業(yè)機器人的應(yīng)用比例僅為5%-6%，何時能夠?qū)崿F(xiàn)突破是關(guān)鍵問題。
就汽車整車行業(yè)來看，無論是在汽車的沖壓、焊接、涂裝還是總裝等環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)都在積極參與其中，尋求新的發(fā)展機遇。
張小飛最后強調(diào)，萬物相互效力，讓愛拼的人得益處。中國機器人企業(yè)若要實現(xiàn)強大發(fā)展，必須大膽創(chuàng)新、樹立新標桿。
