GGII深度:2024年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)十大預測展會快訊

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2023年，全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風險，全球經(jīng)濟復蘇緩慢，導致工業(yè)機器人行業(yè)整體需求放緩。預計2023年中國工業(yè)機器人全年銷量約31.6萬臺，同比增長4%左右。

從需求端角度看，工業(yè)機器人下游應用領域分化加劇。3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品進入下行周期，食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢，鋰電行業(yè)處于持續(xù)消化庫存階段，增長有所放緩，新能源汽車行業(yè)增速亦有所放緩，僅有光伏行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢。其它一般工業(yè)鮮有復蘇跡象，經(jīng)濟總體復蘇動能偏弱，同時工業(yè)機器人進出口亦出現(xiàn)雙降的局面。

從企業(yè)層面來看，內(nèi)外資企業(yè)分化開始加劇。從前三季度業(yè)績增長情況來看，國產(chǎn)頭部企業(yè)業(yè)績增長均高于外資，其中，埃斯頓工業(yè)機器人全年銷量有望突破2.5萬臺，躋身中國銷量前三，打破傳統(tǒng)四大家族的壟斷局面，埃夫特前三季度已完成破萬臺的銷量計劃。另一方面，從行業(yè)整體來看，外資頭部企業(yè)均面臨訂單下滑的情況，國產(chǎn)頭部企業(yè)增長勢頭強勁，競爭加劇，中腰部以下企業(yè)普遍承壓，工業(yè)機器人行業(yè)整體增長動能相對不足。

從細分產(chǎn)品來看，SCARA機器人受3C行業(yè)疲軟影響較大，需求下滑明顯。多關節(jié)機器人受益于新能源汽車及新能源行業(yè)的需求帶動，仍有一定的增長。并聯(lián)機器人受食品、日化需求收緊的影響，呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。協(xié)作機器人受益于核心行業(yè)大客戶需求的拉動，景氣度有所回升，是唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的本體產(chǎn)品。

從工業(yè)機器人下游應用領域來看，2023年汽車整車及零部件、3C電子及新能源(鋰電+光伏)合計占據(jù)近75%的應用份額，三大應用領域的份額進一步提高，三大基本盤的壓艙石效應進一步凸顯?？梢灶A見的是，是否在以上三大應用領域中的某一個或某幾個中站穩(wěn)腳跟，很大程度上將決定機器人企業(yè)的去留。在全球經(jīng)濟復蘇乏力及一般工業(yè)需求收緊的情況下，中腰部以下企業(yè)將面臨更大的競爭壓力，應用領域分化和企業(yè)分化并行的趨勢在機器人行業(yè)中將日益明顯。

從其他層面來看，工業(yè)機器人行業(yè)投融資下降，資本撤退，上市收緊等均對機器人企業(yè)造成較大的影響。同時，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量亦大幅下降，關于工業(yè)機器人行業(yè)的“悲歌”與“喪鐘”不時響起。

年末之際，回顧2023年，全球主要國家經(jīng)歷了復蘇乏力、內(nèi)需不足、外需不振的嚴峻形勢，中國工業(yè)機器人行業(yè)整體實現(xiàn)微增長。分化或是2023年工業(yè)機器人行業(yè)的主基調(diào)，國產(chǎn)和外資企業(yè)的分化，頭部和腰部企業(yè)的分化，細分本體產(chǎn)品之間的分化以及下游應用領域的分化將延續(xù)至2024年。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對2023年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，深度解析2024年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大預測：

資本層面

1、受人形機器人拉動，資本將更多涌向上游賽道

2024年，隨著人形機器人產(chǎn)品的相繼推出及技術方案的逐步完善，減速器、伺服電機、關節(jié)模組、電動夾爪、傳感器等核心零部件的需求將有望大幅增加，資本或將更多的涌向上游零部件賽道。

2、行業(yè)融資額難有大增長，確定性的缺乏疊加上市政策的調(diào)整，資本更多流向代表未來趨勢和方向的細分產(chǎn)品領域。

產(chǎn)品層面

3、超大負載（200kg及以上）六軸機器人迭代速度加快，國產(chǎn)替代進程進一步加速

國產(chǎn)廠商入局者不斷加入，使得超大負載（200kg及以上）六軸機器人向更大負載量迭代加速，應用場景和需求將同時拓寬，大負載領域將形成多元競爭局面，國產(chǎn)廠商份額將進一步提高。

4、協(xié)作機器人的邊界持續(xù)被打破，超大負載協(xié)作機器人（負載30kg及以上）產(chǎn)品將增加

協(xié)作機器人的高靈活性、安全性以及易用性，將成為機器人拓展其他應用場景的重要載體。隨著超大負載協(xié)作機器人入局者的增加，應用場景的不斷拓展，基于成本優(yōu)勢，將替代部分多關節(jié)機器人的應用。

5、焊接機器人：2024年弧焊機器人國產(chǎn)化率有望超過50%

焊接機器人的應用受下游行業(yè)的周期性影響較大，國內(nèi)鋼結構及船舶訂單回暖，帶動國產(chǎn)弧焊機器人的需求增長，同時3D視覺在焊接領域的滲透率提升，也將帶動免示教焊接機器人在更多非標化場景的應用，預計2024年弧焊機器人國產(chǎn)化率將超過50%。

6、力傳感器：力傳感器對于機器人的作用日益凸顯。隨著人形機器人的火爆，將帶動更多廠商加碼力傳感器的投資，新進廠商不斷增加，有望進一步降低成本及拓寬應用場景。從當前競爭格局來看，國產(chǎn)廠商有望在這一領域異軍突起。

產(chǎn)業(yè)層面

7、“新三樣”出口規(guī)?？焖僭鲩L，企業(yè)有望加速尋求海外增量市場

一方面，隨著國內(nèi)新能源汽車增速有所放緩以及新能源行業(yè)產(chǎn)能逐漸開始結構性過剩，行業(yè)進入理性發(fā)展期，增量市場的增長預期也將會放緩。另一方面，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口規(guī)模高速增長，車企、鋰電、光伏行業(yè)企業(yè)相繼出海，對機器人的需求不斷增加，也將提升工業(yè)機器人廠商出海的信心。

8、國產(chǎn)廠商銷量斷層與分化將加劇，中腰部以下企業(yè)或面臨洗牌

2023年，國產(chǎn)企業(yè)銷量突破萬臺的廠商包括埃斯頓、匯川技術、埃夫特等，其他中腰部廠商銷量普遍在5000臺以下。預計2024年，在市場訂單下滑的態(tài)勢下，分化與斷層現(xiàn)象將更加凸顯。對于中小機器人廠商來說，或許將是面臨行業(yè)整合的一年。

9、跨界入局的巨頭廠商將為機器人行業(yè)帶來新的競爭壓力和想象力，輕小負載產(chǎn)品領域將加速洗牌出清。

10、2024年仍充滿諸多不確定性，預計中國工業(yè)機器人市場維持在個位數(shù)增長速度

2024年，全球制造業(yè)將繼續(xù)面臨訂單減少、工業(yè)產(chǎn)能利用率下降等問題。當前，工業(yè)機器人下游應用過度集中在三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源），隨著鋰電原材料價格持續(xù)下探，疊加新能源汽車增速走弱以及光伏行業(yè)的結構性產(chǎn)能過剩等不利因素，對工業(yè)機器人行業(yè)增長的支撐作用將減弱。

2024年，對于工業(yè)機器人行業(yè)來說，或將是分化和重塑的一年。對國產(chǎn)廠商來說，需要穩(wěn)中求進，一方面需要在各自的優(yōu)勢領域不斷加強技術突破，縮小與外資廠商之間的差距，另一方面，積極創(chuàng)造存量市場中的增量需求。

長遠來看，技術創(chuàng)新依然是機器人行業(yè)持續(xù)發(fā)展與進步的底色，圍繞機器人的智能化、易用化、互聯(lián)化的技術創(chuàng)新將是未來的核心命題和方向，這也是機器人賦能千行百業(yè)，持續(xù)放量的關鍵所在。

附：GGII深度：2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)十大預測

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