導(dǎo)讀:

業(yè)主要上市公司:中信重工(601608);鐵建重工(688425);科達(dá)自控(831832);山河智能(002097);天瑪智控(688570);科達(dá)自控(831832);電光科技(002730);北方股份(600262);鄭煤機(jī)(601717)等

本文核心數(shù)據(jù):市場(chǎng)規(guī)模;設(shè)備產(chǎn)量;采掘工作面;機(jī)械化率等




產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及類(lèi)型

目前,國(guó)內(nèi)對(duì)礦用機(jī)器人并未有明確和統(tǒng)一的定義。結(jié)合機(jī)器人的特征,礦用機(jī)器人的內(nèi)涵概念為:是指在礦山環(huán)境中進(jìn)行各類(lèi)作業(yè)的自動(dòng)化機(jī)器人系統(tǒng),通過(guò)計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,靠自身動(dòng)力,可在礦山環(huán)境中安全、平穩(wěn)、連續(xù)、精準(zhǔn)、高效作業(yè),具備礦山環(huán)境下的感知、定位、故障診斷和智能決策,可實(shí)現(xiàn)對(duì)特定場(chǎng)景和環(huán)節(jié)下人工操作的全替代的機(jī)器人。

礦山機(jī)器人總體上可以分為礦山作業(yè)機(jī)器人、礦山安控機(jī)器人、礦山運(yùn)輸機(jī)器人和礦難救援機(jī)器人四大類(lèi)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:智能化使得產(chǎn)業(yè)鏈不斷延展

礦用機(jī)器人作為特種機(jī)器人的一種,其產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)與機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)诸?lèi)似,上游包括了制造礦用機(jī)器人所需要的各類(lèi)核心、配套零部件以及相關(guān)軟件系統(tǒng),產(chǎn)業(yè)鏈中游是礦用機(jī)器人本體的制造,下游則是礦用機(jī)器人的各類(lèi)應(yīng)用,包括掘進(jìn)、鉆孔、支護(hù)、采煤、爆破、破碎、清理、運(yùn)輸、巡檢和救援。

目前,中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)上游核心零部件大多需要依賴(lài)國(guó)際機(jī)器人廠商巨頭提供各類(lèi)零部件,除了機(jī)器人行業(yè)“四大家族”把控機(jī)器人四大核心零部件外,英偉達(dá)、地平線(xiàn)等信息科技公司也占領(lǐng)著大部分AI芯片市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)鏈中游則由包括軟件開(kāi)發(fā)商和機(jī)器人本體制造商,根據(jù)下游客戶(hù)不同的礦山用途進(jìn)行制造,包括中信重工、鄭煤機(jī)、中鐵建重工、科達(dá)自控、天河科技、山河智能、國(guó)興智能、天創(chuàng)電子、天瑪智控等。




行業(yè)發(fā)展歷程:礦用機(jī)器人不斷滲透到礦山場(chǎng)景

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是近30年發(fā)展起來(lái)的新型產(chǎn)業(yè),我國(guó)早在“七五”期間就開(kāi)始組織專(zhuān)家學(xué)者對(duì)國(guó)際先進(jìn)機(jī)器人全面跟蹤、研究和探索。在國(guó)家863計(jì)劃等資助項(xiàng)目支持下,對(duì)包括噴漿機(jī)器人、鑿巖機(jī)器人、采煤機(jī)器人、救災(zāi)機(jī)器人、機(jī)器人礦車(chē)等在內(nèi)的多種礦用機(jī)器人進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)。

我國(guó)礦用機(jī)器人研究工作起步于上世紀(jì)80年代,經(jīng)歷了概念設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)技術(shù)攻關(guān)、樣機(jī)研發(fā)到推廣應(yīng)用的過(guò)程,目前已初步形成完整的礦用機(jī)器人技術(shù)體系。2019年,國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定公布《煤礦機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄》,聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)崗位,重點(diǎn)研發(fā)應(yīng)用5類(lèi)38種煤礦機(jī)器人,并對(duì)每種機(jī)器人的功能提出了基本要求。

隨著全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)形式的日趨好轉(zhuǎn),煤礦事故救援由被動(dòng)救援轉(zhuǎn)向主動(dòng)預(yù)防,各類(lèi)煤礦巡檢類(lèi)機(jī)器人成為研發(fā)熱點(diǎn),目前已實(shí)現(xiàn)井下膠帶機(jī)和機(jī)電硐室的日常巡檢。要實(shí)現(xiàn)煤礦本質(zhì)安全,各類(lèi)煤礦作業(yè)類(lèi)機(jī)器人的研發(fā)被提上日程,當(dāng)前無(wú)人掘進(jìn)機(jī)器人系統(tǒng)、智能化采煤工作面機(jī)器人系統(tǒng)、煤礦智能運(yùn)輸和鉆錨機(jī)器人的日漸成熟,為建成無(wú)人(少人)礦井提供了重要裝備保障。未來(lái)隨著能源資源開(kāi)采向著深海、深空等外延空間展開(kāi),海底采礦機(jī)器人和太空采礦機(jī)器人將成為新的研發(fā)方向。




行業(yè)政策背景:政策鼓勵(lì)礦山智能化改造

國(guó)家高度重視礦山智能機(jī)器人的研發(fā)應(yīng)用,助力礦山智能化發(fā)展和保障礦山安全、高效生產(chǎn),保障我國(guó)能源安全。2019年1月,原國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局(現(xiàn)國(guó)家礦山安全監(jiān)察局)出臺(tái)煤礦機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄,大力推動(dòng)煤礦機(jī)器人研發(fā)應(yīng)用,推進(jìn)煤工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和安全發(fā)展,提出5類(lèi)38種煤礦機(jī)器人。2022年,工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品示范推廣。2024年開(kāi)始,國(guó)家層面出臺(tái)各項(xiàng)政策,鼓勵(lì)提升礦山智能化建設(shè),大型煤礦進(jìn)行智能化改造;露天礦需在2025年底前實(shí)現(xiàn)40%無(wú)人運(yùn)輸設(shè)備覆蓋率,同時(shí)構(gòu)建覆蓋全國(guó)礦山的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警“一張網(wǎng)”。國(guó)家層面礦用機(jī)器人行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/span>




行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、礦山專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量有所下滑

礦用機(jī)器人屬于礦山專(zhuān)用設(shè)備,服務(wù)于砂石、煤炭、金屬礦產(chǎn)等諸多重要工業(yè)部門(mén),其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。因此,礦用機(jī)器人的發(fā)展在一定程度上反映了國(guó)家礦山資源科學(xué)開(kāi)發(fā)和綜合利用的水平,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。

從中國(guó)礦山專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量情況來(lái)看,2014-2023年中國(guó)礦山專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)水平,自2018年以來(lái)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),2023年礦山專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為753.64萬(wàn)噸。根據(jù)《2024年重型機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》,2024年礦山專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)營(yíng)收微增,行業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快,虧損面擴(kuò)大。在這樣的情景下,初步測(cè)算2024年礦山專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量有所下滑,產(chǎn)量為705萬(wàn)噸。

2、大型企業(yè)采煤機(jī)械化率超99%

礦山機(jī)械化是智能化的基礎(chǔ),近年來(lái)在國(guó)家的高度重視和大力推動(dòng)下,礦山行業(yè)的機(jī)械化程度得到顯著提升,大型煤炭企業(yè)的采煤機(jī)械化程度從1998年的74%提升至2023年的超過(guò)99%。2024年大型企業(yè)采煤機(jī)械化程度由 ?98.86% 提高到 99.32%,“十四五”以來(lái),智能化煤礦建設(shè)成果斐然,井下現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員大幅減少,工作面單產(chǎn)明顯提高。

3、智能化采掘工作面建設(shè)情況

過(guò)去,礦山工人身處地下幾百米,不但勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作條件艱苦,還伴有透水等危險(xiǎn)。因此,為了提高礦山工作質(zhì)量效率、加強(qiáng)礦山生產(chǎn)安全管控、提升礦山智能化和本質(zhì)安全水平,促進(jìn)礦山高質(zhì)量發(fā)展,近年來(lái)我國(guó)對(duì)智慧礦山的建設(shè)提供了大力支持。

根據(jù)國(guó)家礦山安全監(jiān)察局披露的信息,截至2024年9月,全國(guó)建有1642個(gè)智能化采掘工作面,有智能化工作面的煤礦達(dá)859處,有30余類(lèi)2640臺(tái)(套)機(jī)器人、1328臺(tái)無(wú)人駕駛車(chē)輛推廣應(yīng)用,1.7萬(wàn)個(gè)固定崗位實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。

注:2025年4月發(fā)布了截止2024年9月的最新數(shù)據(jù)

4、礦用機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)240億元

根據(jù)《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》披露,2017-2021年我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),增長(zhǎng)率均超過(guò)25%。2021年我國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模折合人民幣約為116億元;2023年特種機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約197億元,同比增長(zhǎng)29%。2024年,特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)21%,達(dá)240億元。

根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)中,軍事應(yīng)用機(jī)器人占比最高,達(dá)70%、極限作業(yè)機(jī)器人和應(yīng)急救援機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占比分別約為22%與8%。根據(jù)IFR與Research&Markets數(shù)據(jù)顯示,全球礦用機(jī)器人占特種機(jī)器人市場(chǎng)的10%,據(jù)此測(cè)算,2023-2024年我國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量分別為20和24億元。




行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)2024年?duì)I業(yè)收入及2019-2024年?duì)I收年復(fù)合增速進(jìn)行礦用機(jī)器人行業(yè)集群的劃分,目前行業(yè)內(nèi)有領(lǐng)先者,這些企業(yè)在礦業(yè)場(chǎng)景上主要的設(shè)備還是無(wú)人車(chē)、自動(dòng)輸送帶、掘進(jìn)機(jī)、挖煤機(jī)等,這些機(jī)械設(shè)備也是目前礦井中使用最高的設(shè)備,而礦用機(jī)器人是起到一個(gè)輔助作業(yè),提高大型裝備作業(yè)效率的作用。目前領(lǐng)先者為鐵建重工、中信重工,年復(fù)合增速為6-9%,2024年?duì)I收分別為80億元和100億元。導(dǎo)向?qū)д吣壳笆巧胶又悄埽瑺I(yíng)收處于領(lǐng)先地位,但近年增速發(fā)力,五年復(fù)合增速僅為-1.5%。突出者是近年來(lái)業(yè)務(wù)增速超過(guò)10%的企業(yè),例如天瑪智控、科達(dá)自控等,這些企業(yè)礦用機(jī)器人專(zhuān)注度較高,業(yè)務(wù)增速處于行業(yè)領(lǐng)先地位,其中天瑪智控營(yíng)收18.6億元,市場(chǎng)前景較好。追隨者是山東礦機(jī),企業(yè)2024年收入同比有所下降,年復(fù)合增速較低。

注:氣泡大小指企業(yè)的注冊(cè)資本。




產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè):到2030年礦用機(jī)器人市場(chǎng)達(dá)95億元

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

在綠色礦山和環(huán)保政策推動(dòng)下,我國(guó)礦山迅速集約化發(fā)展,礦山規(guī)模不斷向頭部集中。同時(shí)隨著智能化改造的深入,單個(gè)礦山在智能軟、硬件上的投資將呈增加趨勢(shì)。

《2024智能礦山暨無(wú)人駕駛行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》顯示,2023-2030年中國(guó)智能煤礦市場(chǎng)空間CAGR增速達(dá)15.39%,智能非煤礦市場(chǎng)空間CAGR增速達(dá)14.12%。IFR數(shù)據(jù)顯示,2027年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)整體的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)復(fù)合增速達(dá)26.12%。結(jié)合上文對(duì)中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的分析,按照年增長(zhǎng)速率25%測(cè)算,預(yù)計(jì)到2030年,中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約95億元。

2、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

礦用機(jī)器人是未來(lái)智能礦山的基礎(chǔ)支撐和保障設(shè)備。近年來(lái),盡管對(duì)礦用機(jī)器人的研究已經(jīng)取得了較大的進(jìn)步,但是距離真正的無(wú)人化、智能化的礦用作業(yè)還存在一定差距。未來(lái)礦用機(jī)器人將朝著集群化作業(yè)、人機(jī)交互工融化、多傳感器信息融合化以及和AI技術(shù)深度融合的方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)礦用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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