經(jīng)濟數(shù)據(jù)
中國央行周三開展6970億元7天期逆回購操作，當日實現(xiàn)凈回籠7165億元
在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報7.2724，較上一交易日官方收盤價跌74點
隔夜shibor報1.7930%，上漲8.5個基點
國債期貨收盤，30年期主力合約漲0.39%報121.69
中國1月財新服務(wù)業(yè)PMI51，低于上月1.2個百分點
中國央行：2025年1月人民銀行對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共171.05億元
現(xiàn)貨黃金站上2870美元/盎司，日內(nèi)漲近1%，今年迄今漲超9%
?宏觀要聞
?李強主持召開國務(wù)院第七次全體會議，討論《政府工作報告》稿并對開年工作進行動員
據(jù)央視，李強主持召開國務(wù)院第七次全體會議，討論《政府工作報告》稿并對開年工作進行動員。
?國開行2024年支持收購近萬套存量商品房用作保障性住房
據(jù)新華社，記者從國家開發(fā)銀行獲悉，2024年，國開行用好保障性住房再貸款政策，重點支持廣西、江蘇、河南、吉林、四川等地收購已建成存量商品房用作配售型、配租型保障性住房，帶動相關(guān)城市消化存量商品房近萬套。國開行住宅與城市建設(shè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理胡廣華表示，下一步，國開行將持續(xù)為加大保障性住房建設(shè)和供給提供中長期融資支持，有力有效服務(wù)解決群眾安居問題，助力穩(wěn)住樓市，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
?中國央行：1月三大政策性銀行抵押補充貸款余額與上月持平
中國人民銀行發(fā)布，2025年1月，國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行抵押補充貸款余額與上月持平，為23639億元。
?廣東已正式成立民營經(jīng)濟局
據(jù)南方日報，2月5日，2025年全省高質(zhì)量發(fā)展大會新聞發(fā)布會舉行。發(fā)布會現(xiàn)場透露，廣東省發(fā)展改革委已正式成立民營經(jīng)濟局。
?重慶市擬發(fā)行409.49億元再融資專項債，用于置換存量隱性債務(wù)
重慶市財政局公告，2025年重慶市地方政府再融資專項債券(一期至三期)計劃發(fā)行規(guī)模為409.49億元，募集資金用于置換存量隱性債務(wù)。
?楊軍已任深圳市國資委黨委書記、主任人選，此前為坪山區(qū)委書記
日前，深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)機構(gòu)領(lǐng)導一欄更新顯示，楊軍已擔任深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委書記、主任人選。公開簡歷顯示，楊軍曾任深圳市投控公司副總經(jīng)理、黨委委員，龍崗區(qū)委常委、副區(qū)長，鹽田區(qū)委副書記、區(qū)長。2020年5月，楊軍任大鵬新區(qū)黨工委書記。2021年，楊軍任深圳市坪山區(qū)委書記，至此番履新。
?大連市個人住房公積金貸款政策擬調(diào)整，首套及二套房最低首付款比例為20%
大連市公積金中心起草《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化個人住房公積金貸款政策的通知（征求意見稿）》指出，借款人辦理首套房及二套房貸款的，最低首付款比例為20%。已取得學歷學位的碩士研究生使用住房公積金貸款在我市購買自住住房的，單人或雙人最高貸款額度在當期最高貸款額度基礎(chǔ)上提高40萬元，貸款額度不受借款人貸款申請時住房公積金賬戶存儲余額倍數(shù)限制。
?天津：2024年全口徑化債成效顯著，非標、高息隱性債務(wù)全部出清
據(jù)天津市財政局，關(guān)于天津市2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案的報告中顯示，2024年全口徑化債成效顯著。聚焦全口徑化債年度重點任務(wù)，定期開展債務(wù)化解條線調(diào)度，推動化債責任落實，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，綜合債務(wù)率進一步下降。加快政策性債券額度發(fā)行使用，非標、高息隱性債務(wù)全部出清，有息隱性債務(wù)平均利率較上年降低1個百分點。積極爭取中央金融管理部門和金融機構(gòu)總部支持，推動隱性債務(wù)緩釋及融資平臺經(jīng)營性債務(wù)貸款重組，到期債務(wù)本息全部如期足額兌付。加強與資產(chǎn)管理公司、國有大行金融資產(chǎn)投資公司合作，推動市場化債轉(zhuǎn)股。融資平臺市場化轉(zhuǎn)型步伐加快，清理撤并融資平臺75家。扎實推進暫付款清理工作，堅決控增量、消存量，2個區(qū)實現(xiàn)暫付款清零，9個區(qū)實現(xiàn)三年任務(wù)兩年完成，財政暫付款占總支出的比重下降明顯，區(qū)級資金流動性得到有效改善。
?2024年杭州市GDP為21860億元，比上年增長4.7%
據(jù)杭州統(tǒng)計，根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）統(tǒng)一核算結(jié)果，全年地區(qū)生產(chǎn)總值21860億元，按不變價格計算，比上年增長4.7%，增速比前三季度加快0.2個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值369億元，增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5529億元，增長3.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值15962億元，增長5.0%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為1.7：25.3：73.0。
?2024年蘇州市GDP為26727.0億元，比上年增長6%
據(jù)蘇州新聞，根據(jù)全省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2024年蘇州市全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值26727.0億元，按不變價格計算，比上年增長6.0%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值202.0億元，增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值12516.7億元，增長7.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值14008.3億元，增長5.0%。
?吉林省：全省存量隱債降至1000億元以下，與上報國務(wù)院“331”數(shù)據(jù)相比壓降80%左右
據(jù)吉林省財政廳，關(guān)于吉林省2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案的報告中顯示，2024年“一地一策”審核督導各地化債方案，逐地區(qū)、逐債項包保調(diào)度推進。連續(xù)開展四輪起底摸排，推動資產(chǎn)資源有效盤活變現(xiàn)，大力清收對外債權(quán)，增加化債資金來源。用好用足國家一攬子增量政策，多措并舉推進化債工作。全省存量隱性債務(wù)降至1000億元以下，與上報國務(wù)院“331”數(shù)據(jù)相比壓降80%左右；全省58個市縣區(qū)隱性債務(wù)清零，占全部市縣區(qū)的82.9%；壓降融資平臺187家，壓降比例56.7%。
?世界黃金協(xié)會：2024年黃金需求升至新高
世界黃金協(xié)會有關(guān)黃金需求趨勢的新報告中稱，2024年黃金總需求同比增長1%，至4974.5噸的歷史最高水平。受地緣政治和經(jīng)濟不確定性帶來的創(chuàng)紀錄價格以及投資者尋求避險資產(chǎn)的推動，這一需求的價值飆升至3820億美元。第四季度黃金需求達到創(chuàng)紀錄的1110億美元。世界黃金協(xié)會高級市場分析師路易斯·斯特里特表示：“地緣政治的不確定性仍然很高，這將永遠是支持投資黃金的因素，無論是從對軍事沖突的擔憂轉(zhuǎn)向貿(mào)易沖突的不確定性?！眻蟾娣Q，2025年地緣政治和經(jīng)濟的不確定性仍然很高，各國央行似乎很有可能再次將黃金作為穩(wěn)定的戰(zhàn)略資產(chǎn)。
?泰國正式對泰緬邊境的緬甸地區(qū)斷電
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間2月5日，根據(jù)泰國政府的決定，當天早上9時泰國開始對泰緬邊境的緬甸地區(qū)斷網(wǎng)、斷電和斷油。根據(jù)1996年泰國內(nèi)閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力。泰國地方電力局是泰國最大的電力公司，成立于1960年，是泰國內(nèi)政部下屬的國有企業(yè)。目前，泰國電力局為緬甸的五個地區(qū)供應(yīng)電力，包括妙瓦底地區(qū)。泰國副總理兼內(nèi)政部長阿努廷此前表示，根據(jù)內(nèi)閣決議，泰國內(nèi)政部可與有關(guān)機構(gòu)協(xié)調(diào)，暫停可能會被用于販毒、洗錢、詐騙和人口販運等非法用途的跨境公用事業(yè)服務(wù)。
?公司新聞
?弘陽美元債重組方案削債展期9-10年無現(xiàn)金選項，債權(quán)人發(fā)公開信反對并稱已集結(jié)25%未償債權(quán)
據(jù) DMI News 了解到，有弘陽地產(chǎn)美元債債權(quán)人稱，初步統(tǒng)計已集結(jié)25%票面持倉規(guī)模，籌備成立債權(quán)人團體，稱將堅決反對弘陽地產(chǎn)重組方案。弘陽地產(chǎn)于1月23日公告境外債務(wù)整體解決方案進展，提到占現(xiàn)有債務(wù)未償本金約33%債權(quán)人簽署RSA，方案通過需獲債券價值75%債權(quán)人支持。據(jù)披露，弘陽地產(chǎn)現(xiàn)有債務(wù)未償還本金約16億美元，包括5筆債券合計14.7億美元票據(jù)，重組對價3.62億美元工具包括1）4200萬美元零息1年期強制可轉(zhuǎn)債，1美元票面可轉(zhuǎn)換0.5港元每股；2）1億美元規(guī)模9年P(guān)IK票據(jù)；3）1.2億美元10年期可PIK高等級票據(jù)；4）1億美元次級永續(xù)證券；早鳥費0.2%，同意費0.05%。
?路勁：擬遞延3億美元永續(xù)債ROADKG 7.95 PERP于2月18日應(yīng)付分配款項
2月5日，路勁基建發(fā)布公告稱，擬根據(jù)3億美元永續(xù)證券ROADKG 7.95 PERP（ISIN：XS1567389728）相關(guān)條款，將該證券原定于2025年2月18日支付的分配款項遞延至下一個分派支付日。公告稱，無法保證公司旗下SPV是否會發(fā)出任何進一步通知，以延遲本期證券或其他永續(xù)證券的任何分配款項。此前，路勁已于去年11月、12月陸續(xù)遞延ROADKG 7.75 PERP于11月18日、ROADKG 7 PERP于12月23日應(yīng)付派息。
?富衛(wèi)集團據(jù)報落實15億美元銀團貸款
據(jù)彭博消息，富衛(wèi)集團（FWD Group）于1月下旬與11家銀行簽署落實總值15億美元銀團貸款，其中有5億美元屬于循環(huán)貸款，另有10億美元定期貸款，期限分別為3年及5年。據(jù)悉，本次貸款的牽頭行及承銷行是日本瑞穗、渣打及三井住友銀行；牽頭行是中銀香港、中銀泰國、招商永隆、星展、華僑及大華銀行；另共同安排行包括花旗及南洋商業(yè)銀行。
?旭輝集團：公司子公司發(fā)生債務(wù)逾期規(guī)模合計約7億元
旭輝集團公告，截至2025年1月2日，本公司子公司發(fā)生債務(wù)逾期規(guī)模合計69,953.28萬元，涉及主體分別為六安卓錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、杭州昌展置業(yè)有限公司、蘇州興格置業(yè)有限公司、合肥和煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶頤天展馳置業(yè)有限公司、大連卓容房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鞏義市金耀百世置業(yè)有限公司和北京盛創(chuàng)置業(yè)有限公司，逾期債務(wù)均為銀行項目貸款。
?寶龍地產(chǎn)：擬將境外債重組截止日期延長至5月31日
2月4日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司（“寶龍地產(chǎn)”）公告，本公司一直為達成重組條件而不遺余力。于本公布日期，除落實計劃生效日期外，本公司已（其中包括）于股東特別大會上就發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券取得所需股東批準，標志著實施重組的另一個里程碑。于本公布日期，根據(jù)本公司目前可得的資料，本公司認為有必要將現(xiàn)有截止日期2025年2月28日延長至2025年5月31日，以便本公司有更多時間達成實施重組所需的條件。本公司已就建議延長截止日期向法院提交申請。信息代理人已向計劃債權(quán)人發(fā)出通知，而計劃債權(quán)人可于2025年2月14日下午11時正（香港時間）前登入該通知所載列網(wǎng)站表明是否同意建議延長。
?千禾味業(yè)：使用閑置資金7000萬元滾動購買了R-007、GC014等品種，合計獲利10.15萬元
千禾味業(yè)食品公告，2025年1月14日-2025年1月21日，公司使用閑置自有資金人民幣7,000萬元滾動購買了上海證券交易所、深圳證券交易所交易的國債逆回購品種R-007、GC014，現(xiàn)已收回該投資本金和收益。
?重慶財信房地產(chǎn)、財信企業(yè)集團向法院正式提交破產(chǎn)重整申請
財信地產(chǎn)發(fā)展集團股份有限公司公告，控股股東重慶財信房地產(chǎn)開發(fā)集團及間接控股股東重慶財信企業(yè)集團日前向重慶市第五中級人民法院正式提交破產(chǎn)重整申請。經(jīng)向財信地產(chǎn)、財信集團了解，在撤回預重整申請后，其已向重慶市第五中級人民法院正式提交破產(chǎn)重整申請，案號為：《(2025)渝05破申84號》、《(2025)渝05破申88號》。
?正榮地產(chǎn)：ZHPRHK 7.35 02/05/25將于2月5日到期后退市，預計無法按時償付
正榮地產(chǎn)集團有限公司（“正榮地產(chǎn)”）公告，有關(guān)二零二五年二月到期年息7.35%的優(yōu)先票據(jù)（ZHPRHK 7.35 02/05/25，ISIN:XS2226898216）退市。誠如該等公告所載，本公司未能根據(jù)二零二零年九月票據(jù)的契約條款就二零二零年九月票據(jù)支付到期的應(yīng)計利息。截至本公告日期，由于本集團的流動資金仍然緊絀，加上本公司現(xiàn)正與不同持份者探討境外整體債務(wù)管理方案，本公司預計無法于二零二零年九月票據(jù)到期時支付其未償還本金以及應(yīng)計未付利息。由于二零二零年九月票據(jù)將于二零二五年二月五日到期，茲另通告二零二零年九月票據(jù)將于到期后從聯(lián)交所退市。
?本田、日產(chǎn)終止合并談判，放棄整合計劃
2月5日，據(jù)日經(jīng)新聞報道，日產(chǎn)汽車決定撤回與本田合并的基本協(xié)議書（MOU）。雖然進行了以控股公司形式進行合并的談判，但雙方未能就合并比例等條件達成一致。本田還試探詢問了將日產(chǎn)子公司化的方案。日產(chǎn)因該方案在公司內(nèi)部引起強烈反對，決定終止協(xié)議。雙方將在今后討論是否重新進行合并協(xié)商，以及是否僅繼續(xù)電動汽車（EV）層面的合作。
?西南證券回應(yīng)交易終止：本次交易是一個市場化的行為，本身存在不確定性
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，西南證券2月4日發(fā)布公告稱，子公司西證國際投資與黃文軒簽訂的買賣協(xié)議已于1月28日失效。對此，記者以投資者身份致電西南證券，相關(guān)工作人員表示，本次交易是一個市場化的行為，本身存在不確定性。談及公司后續(xù)是否會繼續(xù)出售子公司時，該工作人員表示，公司后續(xù)將綜合考量。
?《哪吒之魔童鬧?！菲狈科?2億
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，電影《哪吒之魔童鬧?！飞嫌?天，總票房破52億。
?召集人：擬召開“22富通01”持有人會議，審議將兌付日調(diào)整為今年8月8日等相關(guān)議案
召集人華英證券公告，擬于2025年2月7日召開“22富通01”持有人會議，審議《議案1：關(guān)于本次債券持有人會議豁免事項的議案》、《議案2：關(guān)于調(diào)整本期債券兌付安排的議案》?！蹲h案2》具體提到，兌付日調(diào)整事項：本期債券的兌付日調(diào)整為2025年8月8日。
?山東組建省農(nóng)業(yè)集團，張傳洪任董事長
山東省國資委網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于張傳洪等人員職務(wù)任免的通知，組建山東省農(nóng)業(yè)集團有限公司董事會，委派張傳洪為山東省農(nóng)業(yè)集團有限公司董事、董事長。
?現(xiàn)貨黃金突破2860美元/盎司，日內(nèi)漲0.63%
現(xiàn)貨黃金突破2860美元/盎司，日內(nèi)漲0.63%。
?綠地集團宣布成立新能源汽車出口公司
據(jù)綠地集團官微，綠地集團宣布成立新能源汽車出口公司，將依托進博會資源，構(gòu)建國際化經(jīng)營體系，打造百億級新能源汽車出口平臺，促進中國新能源汽車走向世界，助力中國外向型經(jīng)濟發(fā)展。
?萬誼青接替郭健擔任招商資本CEO
招商局資本投資公告，郭健因工作變動，將不再擔任公司首席執(zhí)行官，聘任萬誼青為公司首席執(zhí)行官，任期自2024年12月31日起三年。
?嶺南控股：王亞川擔任公司董事長
嶺南控股公告，王亞川擔任公司第十一屆董事會董事長。
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?【深圳機場】預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.998億元至4.438億元，同比增長0.78%至11.88%?？鄢墙?jīng)常性損益后，預計凈利潤為2.961億元至3.561億元，同比增長289.24%至327.59%?；久抗墒找骖A計為0.195元/股至0.2164元/股。業(yè)績增長主要得益于民航業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，公司旅客吞吐量首次突破6000萬大關(guān)，貨郵吞吐量達到188萬噸，旅客吞吐量、貨郵吞吐量和航班起降架次同比分別增長16.6%、17.6%和8.9%。經(jīng)營態(tài)勢良好，營業(yè)收入增幅遠大于成本費用增幅。
?【燕京啤酒】發(fā)布2024年度業(yè)績預告，預計公司凈利潤將實現(xiàn)10億元至11億元，同比增長55.11%-70.62%。業(yè)績增長主要得益于公司持續(xù)推進九大變革，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售渠道，實施高端化、年輕化策略。其中，大單品燕京U8銷量保持快速增長，成為業(yè)績增長的重要驅(qū)動力之一。同時，公司通過深入卓越管理體系，優(yōu)化生產(chǎn)流程，加強成本控制，有效提升了運營效率。精細化管理逐步深入，服務(wù)質(zhì)量、品牌影響力、市場競爭力持續(xù)提升，凈利潤持續(xù)快速增長，展現(xiàn)了公司發(fā)展的強勁勢頭。
?【宇通客車】發(fā)布2024年度業(yè)績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為38.2億元至42.7億元，同比增長110%至135%。主要原因是公司累計銷售客車46,918輛，同比增長28.48%。其中出口銷量14,000輛，同比增長37.73%，國內(nèi)銷量32,918輛，同比增長24.91%。出口銷量增長得益于中國客車產(chǎn)品競爭力提升，而國內(nèi)銷量增長則受益于旅游市場復蘇和新能源公交政策落地。此外，報告期內(nèi)公司持有的部分金融資產(chǎn)公允價值上升，導致非經(jīng)常性損益同比大幅增加。
?評級動態(tài)
中誠信亞太：基于商業(yè)原因，撤銷章丘文旅發(fā)展“BBBg”的長期信用評級
中誠信亞太：上調(diào)上海易鑫租賃長期信用評級至“BBBg”，展望“穩(wěn)定”
中誠信亞太：上調(diào)昆山國創(chuàng)長期信用評級至“Ag”，展望“穩(wěn)定”
中誠信亞太：基于商業(yè)原因，撤銷重慶峽谷城文旅“BBBg-”的長期信用評級
中誠信亞太：基于商業(yè)原因，撤銷宜賓南溪城交建“BBBg-”的長期信用評級
中誠信亞太：維持洛陽盛世“BBBg-”長期信用評級，展望“穩(wěn)定”
中誠信亞太：首次授予焦作國資“BBBg+”長期信用評級，展望“穩(wěn)定”
聯(lián)合國際：出于商業(yè)原因，撤銷豐縣產(chǎn)發(fā)“BBB-”國際長期發(fā)行人評級
聯(lián)合國際：出于商業(yè)原因，撤銷山東興魚“BBB-”國際長期發(fā)行人評級
中證鵬元：維持廣東翔鷺鎢業(yè)主體評級為“A-”，展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”
黃石東楚投資集團獲評AAA主體信用等級，為全市首家
惠譽：確認廣州基金“A-”長期發(fā)行人評級，展望維持“負面”