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白鯨航線自主研發(fā)的貨運無人機白鯨航線w5000亮相珠海航展。圖源/白鯨航線
2024年11月，第十五屆中國國際航空航天博覽會期間，來自47個國家和地區(qū)的近900家企業(yè)攜其最新進展和成果相約珠海，為數(shù)十萬觀眾帶來了精彩紛呈的視覺體驗，也向世界展示了中國航空航天領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)的進步和突破。航展中，新增設(shè)的低空經(jīng)濟主題場館（八號館）是整個航展最引人關(guān)注的亮點之一。低空經(jīng)濟自年初寫入政府工作報告以來，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)快速涌現(xiàn)和發(fā)展，現(xiàn)在已到了量變引發(fā)質(zhì)變的關(guān)鍵階段。本文從航展的低空經(jīng)濟館出發(fā)，觀察梳理我國低空經(jīng)濟當前產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并對發(fā)展趨勢做出分析判斷。當前，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可歸納為兩條主線，一條主線圍繞低空航空器的研發(fā)和應(yīng)用展開，可進一步分為上游（原材料供應(yīng)、零部件制造等）、中游（航空器配套產(chǎn)品、地面配套產(chǎn)品、整機研制等）以及下游（航空器低空應(yīng)用、檢測維修、專業(yè)培訓等），代表了技術(shù)的突破和落地應(yīng)用，是低空經(jīng)濟發(fā)展的動力來源；另一條主線圍繞低空經(jīng)濟生態(tài)的構(gòu)建而展開，涵蓋了低空空域數(shù)字化管理系統(tǒng)的開發(fā)、低空運行安全保障、低空項目的投融資等，代表了管理的創(chuàng)新和社會適應(yīng)，是低空經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)。此次航展中，低空經(jīng)濟館共設(shè)70個展位，除去一個專用于路演和匯報外，其余各展位入駐的企業(yè)幾乎全面覆蓋了上述所有的產(chǎn)業(yè)生態(tài)位，為觀眾呈現(xiàn)了一個當前我國低空經(jīng)濟如火如荼發(fā)展的具象縮影。航空器研發(fā)和應(yīng)用方面，共有14家上游企業(yè)、49家中游企業(yè)（24家配套、25家整機）、4家下游企業(yè)。上游企業(yè)中，主要涉及機械零件加工、復合材料及其預(yù)制件供應(yīng)、3D打印工藝、通用性電路和芯片制造等。
中游企業(yè)主要包括航空器和地面配套產(chǎn)品供應(yīng)商以及低空航空器整機研發(fā)企業(yè)。配套產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量龐大，涉及領(lǐng)域門類非常豐富。航空器配套產(chǎn)品主要包括動力系統(tǒng)（活塞發(fā)動機、專用電池和電機等）、機載設(shè)備（通信導航與監(jiān)視（GNS）設(shè)備、飛控系統(tǒng)、傳感器以及其他作業(yè)載荷等）、座艙環(huán)境（操縱桿、人機交互設(shè)備、語音交互設(shè)備等）以及其他配套產(chǎn)品如起落架及剎車系統(tǒng)等；地面配套產(chǎn)品主要包括地面模擬器、無人機專用機場、指揮管理軟件平臺等。觀察發(fā)現(xiàn)，在機載設(shè)備和地面配套領(lǐng)域，整機研發(fā)企業(yè)與配套供應(yīng)企業(yè)分割較模糊，大量整機企業(yè)同時承擔了配套產(chǎn)品供應(yīng)的角色，擁有自研的光電吊艙、探測設(shè)備、作業(yè)載荷等產(chǎn)品譜系，尤其是地面的無人機專用機場和指揮管理軟件，多數(shù)整機研制企業(yè)同時開發(fā)了適配自家航空器的專用產(chǎn)品，并以此為基礎(chǔ)不斷增加適用性，這使得低空經(jīng)濟中游形成一張關(guān)系復雜、競爭激烈的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
中游的整機研發(fā)企業(yè)與配套供應(yīng)商數(shù)量相當，已體現(xiàn)出與傳統(tǒng)民航業(yè)“少數(shù)整機研發(fā)巨頭搭配海量供應(yīng)商”完全不同的規(guī)律，這意味著整機研發(fā)企業(yè)在低空經(jīng)濟中發(fā)揮的作用與傳統(tǒng)航空巨頭在民航業(yè)中發(fā)揮的作用不同。低空經(jīng)濟整機研發(fā)企業(yè)通常與一類應(yīng)用場景深度綁定，其產(chǎn)品的構(gòu)型選擇、技術(shù)路徑等均圍繞應(yīng)用場景設(shè)計和優(yōu)化，而低空經(jīng)濟極其豐富的應(yīng)用場景造就了整機研發(fā)企業(yè)百花齊放的景象。低空經(jīng)濟應(yīng)用場景主要可分為低空作業(yè)、貨運和客運三大類。此次低空經(jīng)濟館中參展的整機研發(fā)企業(yè)共25家，其中13家企業(yè)主要面向低空作業(yè)場景，主要使用技術(shù)非常成熟的單旋翼、多旋翼、復合（升力+巡航）以及適合筒射、拋射起飛的微小型共軸雙旋翼等構(gòu)型。為獲得競爭優(yōu)勢，面向低空作業(yè)的整機企業(yè)開始在任務(wù)載荷產(chǎn)品的專業(yè)性和譜系完整性上著重發(fā)力，同時擴展場景至應(yīng)急后勤、察打一體等具有軍民兩用意義的場景，搶占低空作業(yè)場景和低空無人機載荷產(chǎn)品市場。5家企業(yè)主要面向數(shù)百至數(shù)千公里范圍的無人低空貨運，這也是今年最具突破性的低空經(jīng)濟應(yīng)用場景。早些年，低空經(jīng)濟受到新興的電動垂直起降航空器（eVTOL）品類發(fā)展熱潮影響，普遍傾向于追求純電動、新構(gòu)型的航空器，然而受限于整機能量功率密度較低、適航創(chuàng)新難度大、積累飛行數(shù)據(jù)和運營經(jīng)驗匱乏等，其商業(yè)化應(yīng)用難一蹴而就。此次航展體現(xiàn)出的一個顯著特點是，大型、傳統(tǒng)機翼外形、燃油動力的無人運輸機新品明顯增多，應(yīng)用落地加速，這也充分體現(xiàn)出了低空經(jīng)濟的應(yīng)用驅(qū)動特性。深圳聯(lián)合飛機的并列式傾轉(zhuǎn)旋翼無人機載荷達2噸、載荷空間達7.6立方米，壹通無人機的固定翼無人機TP2000載荷達3.3噸、載荷空間達29立方米，騰盾科創(chuàng)的最新固定翼無人機載荷達2噸、載荷空間達12立方米。7家企業(yè)主要面向城市場景的客運場景，兼顧考慮傷員轉(zhuǎn)運、景區(qū)游客轉(zhuǎn)運等特殊場景。其中2家當前仍沿用傳統(tǒng)通用航空飛機產(chǎn)品，保留發(fā)展新構(gòu)型低空航空器的備選路徑，其余5家企業(yè)完全基于新構(gòu)型低空航空器走產(chǎn)品創(chuàng)新道路，而這5家恰好均采取了不同的航空器總體構(gòu)型：零重力采用多旋翼構(gòu)型、沃飛長空采用混合傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型、騰希采用分布式全傾轉(zhuǎn)旋翼（涵道）構(gòu)型、航景創(chuàng)新采用并列式雙傾轉(zhuǎn)旋翼（非涵道）構(gòu)型、小鵬匯天采用分體式飛行汽車構(gòu)型，基本覆蓋了此類場景當前的主流構(gòu)型選擇。此外，低空經(jīng)濟館中還聚集了航空器研發(fā)與應(yīng)用的下游企業(yè)，以及圍繞低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的企業(yè)。下游企業(yè)主要在應(yīng)用層面服務(wù)于航空器及發(fā)動機檢測維修、航空器應(yīng)用培訓仿真軟件等，這一層面的企業(yè)還應(yīng)當包括航空器運營商，通常為航空器整機研發(fā)企業(yè)、通用航空公司等。低空空域數(shù)字化管理系統(tǒng)的開發(fā)、低空運行安全保障、低空項目的投融資等，例如，浙江瑞通主要面向無人機防空、反制提供解決方案，北京天舟上元主要面向航空器研制提供工業(yè)設(shè)計和項目管理等基礎(chǔ)性軟件，天津賽聞主要面向低空貨運提供物聯(lián)網(wǎng)解決方案，珠海低空投則一方面作為運營商引導低空航空器落地應(yīng)用，另一方面作為資方和監(jiān)管方引導資金有序流向低空經(jīng)濟、打造和使用管理珠海地區(qū)低空空域開發(fā)利用的軟件系統(tǒng)。總體來看，此次珠海航展的低空經(jīng)濟館參展企業(yè)涉及全國20個省份或地區(qū)（見下圖），覆蓋了包括航空器研制應(yīng)用的上、中、下游以及低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建等全產(chǎn)業(yè)鏈占位，以豐富的樣機展示、最新的產(chǎn)品與技術(shù)動態(tài)，生動、直觀地呈現(xiàn)了我國低空經(jīng)濟當前緊鑼密鼓的發(fā)展態(tài)勢。通過此次展館的觀察，可以發(fā)現(xiàn)，低空經(jīng)濟中游企業(yè)數(shù)量龐大、競爭激烈、供應(yīng)鏈交織成網(wǎng)。圍繞中短途低空貨運場景新出現(xiàn)了多型起飛重量噸級以上的無人運輸機，能源形式以燃油為主，總體構(gòu)型較為傳統(tǒng)，反應(yīng)了在低空經(jīng)濟的發(fā)展中，航空器產(chǎn)品與應(yīng)用場景的適配性更加重要、應(yīng)用場景的市場驅(qū)動作用更加突顯。面向低空客運的航空器依然以電能為主，但構(gòu)型解決方案更加豐富，距離適航取得突破更進一步。管中窺豹，見微知著，低空經(jīng)濟已來到了量變引發(fā)質(zhì)變的關(guān)鍵性過渡階段。來源 |?民機戰(zhàn)略觀察
作者 |?中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心 王翔宇
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