來源 | ?索比光伏網(wǎng) 作者 | 尹也澤

4月29日，國(guó)家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布一季度能源形勢(shì)和可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況。新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)潘慧敏介紹，2024年一季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)4574萬千瓦，同比增長(zhǎng)36%，其中集中式光伏2193萬千瓦，分布式光伏2380萬千瓦。全國(guó)光伏發(fā)電量1618億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)42%。

海外市場(chǎng)同樣火熱。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，2024年，全球GW級(jí)市場(chǎng)的數(shù)量將增至39個(gè)。而根據(jù)索比咨詢等多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將在2023年的基礎(chǔ)上增加15%以上，達(dá)到450GW（ac），對(duì)組件的需求可能超過560GW。

應(yīng)用端的數(shù)據(jù)非常喜人，但從制造端看，光伏企業(yè)的日子可能并不好過。進(jìn)入2024年以來，光伏行業(yè)延續(xù)了之前的“內(nèi)卷”趨勢(shì)。供應(yīng)鏈方面，主產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)全部存在產(chǎn)能過剩，但依然有企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，希望提高自己的市場(chǎng)份額。價(jià)格方面，多晶硅最低成交價(jià)已經(jīng)低于部分企業(yè)的現(xiàn)金成本，進(jìn)入“拼血條”狀態(tài)；硅片、電池成本倒掛，外部采購(gòu)價(jià)格甚至低于一體化企業(yè)自行生產(chǎn)成本；組件企業(yè)開工率分化明顯，部分企業(yè)將代工作為主要業(yè)務(wù)，面對(duì)的形勢(shì)越來越嚴(yán)峻。

遍地荊棘的光伏市場(chǎng)，誰能笑到最后？經(jīng)過索比光伏網(wǎng)&索比咨詢歷時(shí)半個(gè)月的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)篩查，現(xiàn)將中國(guó)光伏企業(yè)2024年第一季度組件出貨量榜單公布如下：

一季度，光伏組件市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：


龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。本次發(fā)布的榜單共涉及28家企業(yè)，統(tǒng)計(jì)到的出貨量合計(jì)超過114GW，其中，Top4品牌出貨量合計(jì)約63GW，占比超過55%；Top10品牌出貨量合計(jì)約98GW，占比達(dá)到近86%。

這一比例超出了很多光伏從業(yè)者的預(yù)期，但仔細(xì)想想并不算意外。根據(jù)索比咨詢1-3月產(chǎn)量和開工率統(tǒng)計(jì)，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過85%，而排名靠后的品牌，開工率波動(dòng)較大，最低時(shí)甚至在20%以下。從招投標(biāo)價(jià)格看，三峽、大唐等央國(guó)企招標(biāo)中不斷誕生新的低價(jià)，n型組件最低價(jià)0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)不再顧忌生產(chǎn)成本，而是以維持生產(chǎn)為目標(biāo)。盡管如此，留給他們的機(jī)會(huì)依然有限。

從關(guān)鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約為2GW，今年已經(jīng)翻了一倍，超過4GW；Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業(yè)，出貨量增幅明顯超過市場(chǎng)發(fā)展速度，對(duì)其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標(biāo)方面，Top4品牌的出貨量目標(biāo)合計(jì)超過370GW，Top9品牌的出貨量目標(biāo)相加超過570GW，這已經(jīng)超過今年全球組件需求總和。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，前四之后無斷層。之前我們做市場(chǎng)、價(jià)格分析時(shí)，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進(jìn)行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達(dá)到兩位數(shù)，與身后其他企業(yè)拉開差距，但無論Top9還是Top10，與其他企業(yè)的差距都不甚明顯，沒有明顯斷層。

如果說排名8-12的企業(yè)在舉行一場(chǎng)你追我趕的友誼賽，那么，排名14-23的十家企業(yè)就是面對(duì)桌上最后一塊肉打響生死戰(zhàn)。前面的廠商已經(jīng)拿下了超過90%的市場(chǎng)份額，留下的空間極其有限，在彼此實(shí)力相差不大的情況下，他們不能放過任何一丁點(diǎn)機(jī)會(huì)。哪怕是一個(gè)幾兆瓦的分布式項(xiàng)目訂單，也要全力以赴。

n型占比不斷提高，8家企業(yè)宣布積極計(jì)劃。n型電池組件的優(yōu)勢(shì)早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業(yè)的高度認(rèn)可，多家央國(guó)企在組件集采招標(biāo)中將n型比例定在80%以上。

在年初的市場(chǎng)預(yù)測(cè)中，我們?cè)岢?，今年全年n型占比將達(dá)到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實(shí)上，多家企業(yè)都給出了更積極的預(yù)期。今年一季度，至少6家企業(yè)明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達(dá)到100%；從我們收集到的全年目標(biāo)看，至少8家企業(yè)明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數(shù)企業(yè)的n型出貨量目標(biāo)都超過60%，n型時(shí)代正式到來。

? 部分企業(yè)在一季度表現(xiàn)優(yōu)異，亮點(diǎn)突出：

晶科能源成功蟬聯(lián)出貨量冠軍，19.993GW的成績(jī)，同比增長(zhǎng)超過53%，向更多人展示了他們的卓越實(shí)力。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2024年晶科光伏組件出貨目標(biāo)為100-110GW，其中n型占比預(yù)計(jì)接近90%。技術(shù)方面，到今年年底，電池量產(chǎn)效率目標(biāo)26.5%。晶科將謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，加速淘汰落后產(chǎn)能。到2024年底，晶科將擁有120GW硅片、110GW電池、130GW組件產(chǎn)能，其中n型先進(jìn)產(chǎn)能超百GW。

晶澳科技憑借全產(chǎn)業(yè)鏈一體化、全球化布局、技術(shù)創(chuàng)新、品牌與質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，成功躍升至出貨量榜單第二位。據(jù)了解，目前公司最新的n型倍秀（Bycium+）電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到26.3%，持續(xù)改進(jìn)工藝，進(jìn)一步降低電池生產(chǎn)成本，提高性價(jià)比。與此同時(shí)，2024年晶澳將保持加大研發(fā)投入，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，穩(wěn)步建設(shè)新產(chǎn)能以滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，2024年末各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均超過100GW。

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天合光能對(duì)2024年市場(chǎng)有非常積極的預(yù)期，組件需求可能達(dá)到650GW。為此，公司制定了全年80-90GW的組件出貨計(jì)劃。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)行情波動(dòng)，天合會(huì)密切關(guān)注光伏市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和庫存策略。同時(shí)，在價(jià)格波動(dòng)時(shí)期，他們可以靈活調(diào)整外購(gòu)和自產(chǎn)硅片比例，加快技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代，確保盈利能力保持行業(yè)領(lǐng)先水平。預(yù)計(jì)到2024年底，將實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能60GW，電池產(chǎn)能105GW，組件產(chǎn)能120GW。

隆基綠能團(tuán)隊(duì)堅(jiān)信，未來5年內(nèi)BC電池技術(shù)將成為晶硅電池的絕對(duì)主流。為此，公司將大力投入高效技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，加快新一代BC技術(shù)產(chǎn)能布局，推動(dòng)BC技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代。2024年一季度，公司HPBC產(chǎn)品出貨4.75GW，保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，助力分布式業(yè)務(wù)量大幅提升。未來三年，隆基綠能BC電池年產(chǎn)能將達(dá)到100GW，單晶組件年產(chǎn)能將達(dá)到150GW。

通威太陽能在2023年時(shí)便憑借31.11GW的成績(jī)，穩(wěn)居組件出貨量榜單第五位。2024年一季度，他們憑借出色的履約能力、業(yè)績(jī)水平、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，成功入圍多家央企集采招標(biāo)，一體化布局的優(yōu)勢(shì)充分彰顯。2024年，通威將在國(guó)內(nèi)外多個(gè)市場(chǎng)持續(xù)鞏固提升渠道與品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升組件環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率，年度出貨目標(biāo)超過50GW。

正泰新能是n型時(shí)代的重要力量。在明確提供一季度n型出貨占比的企業(yè)中，他們排位靠前，是n型時(shí)代光伏行業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。最新數(shù)據(jù)顯示，正泰新能TOPCon電池量產(chǎn)平均效率已提升至26.3%，到今年年底有望達(dá)到26.6%。產(chǎn)能方面，到今年年底，公司n型電池產(chǎn)能將達(dá)到59GW，為“全年n型組件出貨90%”的目標(biāo)提供支撐。

協(xié)鑫集成在年報(bào)中將2023年組件銷售業(yè)績(jī)更新至16.424GW，成功回到Top10行列。2024年一季度，協(xié)鑫在國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)中的中標(biāo)規(guī)模超過2GW，居行業(yè)首位，還成功入圍華能、中核、綠發(fā)、中瓴星能等企業(yè)框架集采，全年出貨量目標(biāo)26GW。在提升出貨量、鞏固市場(chǎng)地位的同時(shí)，他們還將持續(xù)提質(zhì)增效，提高產(chǎn)能利用率，全面提升晶硅業(yè)務(wù)盈利水平。

東方日升是光伏重點(diǎn)企業(yè)中少數(shù)同時(shí)涉足TOPCon、HJT兩大技術(shù)路線，均取得突出成績(jī)的企業(yè)。2024年，公司將在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，按計(jì)劃有序推進(jìn)浙江寧海年產(chǎn)15GW n型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與15GW高效太陽能組件項(xiàng)目、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項(xiàng)目以及安徽滁州年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目等高效先進(jìn)產(chǎn)能，鞏固光伏組件領(lǐng)先地位，打造新能源行業(yè)全球龍頭企業(yè)。

中清光伏被認(rèn)為是n型市場(chǎng)的新秀，其實(shí)他們?cè)谶@一領(lǐng)域的布局相對(duì)較早，首條產(chǎn)線的投產(chǎn)時(shí)間在2022年9月，已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度n型出貨占比處于行業(yè)領(lǐng)先水平。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，截至2024年一季度，公司n型高效電池產(chǎn)能達(dá)到11GW，組件產(chǎn)能17GW，效率超過23.3%，為市場(chǎng)提供更高效、更可靠的n型電池組件產(chǎn)品，全年n型出貨占比將穩(wěn)定在80%以上。

環(huán)晟光伏依托TCL中環(huán)在光伏領(lǐng)域的產(chǎn)能、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與制造轉(zhuǎn)型，與工業(yè)4.0相結(jié)合，科學(xué)高效經(jīng)營(yíng)，提升相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。公司推出的疊瓦4.0產(chǎn)品采用全新設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮“密排”優(yōu)勢(shì)，組件封裝密度領(lǐng)先行業(yè)平均水平1.5%-3%，產(chǎn)品主流功率較行業(yè)同類型產(chǎn)品領(lǐng)先10-15W，效率領(lǐng)先0.2%+。2024年，公司將持續(xù)強(qiáng)化n型、疊瓦4.0平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)大尺寸高功率組件市場(chǎng)擴(kuò)張，推動(dòng)整個(gè)光伏鏈條的技術(shù)能力與客戶價(jià)值提升。

大恒能源獨(dú)家專利全面屏組件，正面邊框與玻璃面齊平，可有效防積水、防積灰、防積雪，發(fā)電量增益可達(dá)6-15%，運(yùn)維成本大大降低，在分布式市場(chǎng)非常受歡迎。2024年一季度，公司n型出貨量占比達(dá)86%，全年預(yù)計(jì)超過95%，在n型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。
特別聲明：本文為索比光伏網(wǎng)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系我們獲取授權(quán)，感謝配合。
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