文章摘要
引言:產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)確立,三重驅(qū)動(dòng)開啟萬億賽道。人形機(jī)器人板塊正從主題投資邁向成長(zhǎng)投資,2025年有望成為全球量產(chǎn)元年。技術(shù)端,大模型突破通用性瓶頸,DeepSeek低成本訓(xùn)練范式加速AGI落地;產(chǎn)業(yè)端,特斯拉、英偉達(dá)、華為等科技巨頭密集布局;政策端,政府工作報(bào)告明確,培育具身智能等未來產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展智能機(jī)器人。我們預(yù)計(jì),2025年全球出貨量將達(dá)萬臺(tái)級(jí)別,2027年特斯拉目標(biāo)產(chǎn)能突破百萬臺(tái),產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間打開。
產(chǎn)業(yè)邏輯:AI賦能+巨頭入局,三重驅(qū)動(dòng)強(qiáng)化趨勢(shì)。1)技術(shù)基層座升級(jí):非具身大模型實(shí)現(xiàn)任務(wù)分解與規(guī)劃,具身大模型直接輸出高頻動(dòng)作指令,AGI終極形態(tài)下機(jī)器人將具備單模型閉環(huán)、主動(dòng)理解與強(qiáng)適應(yīng)能力;2)場(chǎng)場(chǎng)景成本突破:特斯拉Optimus將率先導(dǎo)入超級(jí)工廠,車端供應(yīng)鏈復(fù)用推動(dòng)售降至2-3萬美元,遠(yuǎn)期規(guī)模效應(yīng)下成本有望進(jìn)一步下探;3)政策密集催化:2025年政府工作報(bào)告首次將具身智能納入未來產(chǎn)業(yè)培育,地方政策圍繞技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)集群、應(yīng)用示范三方面加碼,形成"中央定調(diào)-地方落實(shí)"的立體支持體系"
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